Dio l'envahisseur

L'histoire débute en 1868 lorsqu'une voiture à cheval bascule du haut d'une falaise détrempée par la pluie. Un voleur nommé Dario Brando et son compagnon s'approchent de l'épave pour dépouiller les morts, rejetant un vilain Masque de Pierre avant de réaliser que le gentleman George Joestar et son jeune fils ont survécu, contrairement à la mère. Prenant Dario pour un sauveteur, George lui promet une faveur future, que le voleur accepte volontiers.

Douze ans plus tard, George regarde son fils Jonathan grandir dans le confort tandis que, de l'autre côté de la ville dans les taudis, le fils de Dario, Dio, survit en allant chercher à boire pour son père malade et en escroquant des inconnus. Lorsque Jonathan intervient pour récupérer la poupée d'une jeune fille maltraitée, il rencontre Erina Pendleton et insiste sur le fait qu'il n'a agi que par devoir de gentleman, laissant derrière lui un mouchoir portant son nom. Sur son lit de mort, Dario remet une lettre à Dio et l'envoie au domaine des Joestar pour y réclamer une vie meilleure ; Dio crache sur la tombe et décide en secret d'assécher la famille jusqu'au dernier centime.

Arrivé au manoir, Dio accueille Jonathan en donnant un coup de genou dans la mâchoire de son chien Danny, puis entreprend de briser son rival pour s'emparer de la fortune des Joestar. Il surpasse Jonathan dans les études et les manières à table, l'humilie lors d'un match de boxe avec un coup de pouce déloyal dans l'œil, et le fait passer pour une balance afin de le laisser sans amis. Le moral de Jonathan ne remonte que lorsqu'il se rapproche d'Erina, jusqu'à ce que Dio lui vole son premier baiser par pure méchanceté. La bagarre qui s'ensuit voit enfin Jonathan prendre le dessus sur Dio, et une projection de sang sur le Masque de Pierre abandonné lui fait pousser des tentacules. George met fin au combat, et le lendemain, Jonathan découvre que Danny a été brûlé vif dans l'incinérateur. Sans preuve contre Dio, il ne peut que pleurer, tandis que Dio, ayant sous-estimé son rival, décide de changer de tactique.

Le premier épisode établit la rivalité fondatrice de toute la saga : le droit Jonathan Joestar face au machiavélique Dio Brando, dont l'ancienne dette du père l'introduit au sein du foyer des Joestar. Le sinistre Masque de Pierre réagit au sang versé de Dio pour la première fois, et la mort de Danny consolide à la fois la cruauté de Dio et les soupçons de Jonathan.

Le premier épisode de l'anime, et de Phantom Blood, adapte les chapitres un à cinq. Il se déroule sans générique d'ouverture et se termine sur Roundabout. De nombreux passages du manga ont été coupés, notamment les souvenirs d'enfance de Jonathan concernant Danny et plusieurs scènes entourant le combat de boxe, tandis que quelques moments postérieurs à l'accident ont été ajoutés sans jamais être apparus dans l'original. Les flèches montrées pendant les monologues intérieurs font référence à l'œuvre antérieure d'Araki, Cool Shock B.T.