Jeunesse avec Dio

Jonathan révèle qu'il a déjà guéri son père du poison et se prépare à contre-cœur à remettre Dio à la police. Dio implore pour obtenir plus de temps, rejetant la faute de ses crimes sur le fait d'être né pauvre et affirmant qu'il est revenu pour se rendre plutôt que de fuir. Speedwagon surgit pour avertir Jonathan de ne pas se laisser duper, arguant d'une vie passée dans les taudis que Dio était mauvais dès la naissance, puis présente Wang Chan, l'homme qui a vendu le poison oriental à Dio. George et plusieurs policiers se révèlent derrière le rideau, et le père effondré se retire dans sa chambre plutôt que de voir son fils adoptif emmené.

Alors que Jonathan s'apprête à le menotter, Dio brandit soudainement le Masque de Pierre et renonce à son humanité, frappant Jonathan avec un couteau. George s'interpose et est mortellement blessé. Dio étale le sang de George sur le masque, le revêt et se transforme alors que ses pointes lui percent le crâne. Des tirs de feu le projettent par la fenêtre, le laissant pour mort. Dans les bras de son fils, George donne à Jonathan l'anneau de sa défunte mère et, à travers un flashback sur l'emprisonnement de Dario Brando, absout Dio et demande à être enterré à côté de son père avant de mourir.

Le corps de Dio a disparu du sol, et il décapite le chef de la police avant de massacrer le reste des agents, buvant du sang tout en s'accrochant au plafond comme un Vampire. Jonathan réplique avec une lance, que Dio tord et retourne contre lui. Lorsque Dio perd sa proie, Jonathan met le feu aux rideaux et le manoir s'embrase. Les deux hommes s'empoignent à travers la maison en flammes jusqu'à ce que Jonathan modifie leur chute pour faire tomber Dio sur la statue pointue de la Déesse de l'Amour, l'empalant pour qu'il brûle avec le manoir. Speedwagon tire Jonathan blessé hors de danger. Le lendemain, Wang Chan fouille les ruines, récupère le Masque de Pierre et se fait vider de son sang par Dio, qui a survécu à l'incendie.

Dio abandonne sa demande de clémence et utilise le Masque de Pierre pour devenir un Vampire, se transformant grâce au sang de George Joestar. George meurt en protégeant Jonathan, lui léguant la bague de sa mère et pardonnant à Dio dans ses derniers mots. Le Dio vampirique massacre la police avant d'affronter Jonathan à travers le manoir Joestar en flammes. Jonathan empale Dio sur la statue de la Déesse de l'Amour et s'échappe avec l'aide de Speedwagon, bien qu'une scène finale confirme que Dio a survécu aux flammes en vidant Wang Chan de son sang.

Le troisième épisode au global, et le troisième de Phantom Blood, adapte les chapitres 11 à 16. L'adaptation réduit le dialogue de l'inspecteur sur l'arrestation de Dario en Écosse vingt ans plus tôt et adoucit la façon dont Dio brise les côtes de Jonathan pendant la chute, montrant un coup de genou à l'estomac à la place. Elle abandonne également l'inquiétude de Dio quant à un possible échec de son immortalité alors que ses brûlures n'étaient pas guéries. Dans ses commentaires, Naokatsu Tsuda a décrit avoir retravaillé à plusieurs reprises le storyboard et coupé des scènes, tout en notant que le générique de fin avait été inséré entre les scènes finales pour un effet de rallongement absent de la diffusion télévisée.