Le Vagabond

Perchée au bord d'une falaise, la jeune femme Hotaru est rejointe par le vagabond Utakata juste au moment où son serviteur Tonbee signale que des intrus ont déclenché les pièges du fort, très certainement à la recherche de l'art interdit laissé par son grand-père. Tonbee reste pour défendre le Mont Katsuragi afin que le duo puisse fuir, et parvient à envoyer un appel à l'aide à la Feuille. Dans son bureau, Tsunade explique à Shizune que le chef des Tsuchigumo, En no Gyōja, a autrefois créé une technique capable d'anéantir un village entier ; le Troisième Hokage l'avait fait sceller comme interdite en échange du soutien futur de Konoha. Désireuse de garder Naruto à l'écart de l'Akatsuki, Tsunade l'intègre à l'équipe envoyée sur la montagne.

De retour bredouille de la poursuite ratée d'Itachi, l'Escouade des Huit est interceptée par Katsuyu, la limace d'invocation de Tsunade, qui briefe Kakashi. Il confie la crise à l'Équipe 7 de Yamato. Les bandits attaquants, pendant ce temps, brisent la barrière et prennent d'assaut le fort, ne trouvant qu'un Tonbee silencieux et aucun rouleau. Déduisant que la petite-fille doit le porter, Akaboshi sonne la retraite alors qu'il sent les ninjas de la Feuille se rapprocher.

Sai découvre la voie d'évasion prise par les fugitifs, et pendant que Sakura soigne Tonbee, les autres se lancent à leur poursuite. En chemin, Hotaru supplie Utakata pour d'autres leçons, bien qu'il insiste sur le fait qu'il ne lui a rien appris. Lorsqu'elle se rappelle comment il l'a un jour sauvée avec son jutsu de bulles, il admet froidement que les attaquants le traquaient lui, pas elle, et qu'il n'a utilisé son fort que pour semer ses poursuivants. Sans se laisser décourager, elle l'appelle en larmes son maître, et sa colère soudaine est interrompue par l'intervention de Naruto. Les clones d'ombre de Naruto sont balayés par les bulles noyantes d'Utakata avant qu'Hotaru ne clarifie que l'homme est son gardien, pas un ennemi.

Tsunade révèle l'origine de la technique interdite du clan Tsuchigumo et la raison pour laquelle elle a placé Naruto sur cette mission. Le commandement du sauvetage passe de l'Escouade des Huit à l'équipe de Yamato. Une fois le malentendu dissipé, Naruto s'excuse, mais Utakata déclare qu'il laisse Hotaru entre les mains de l'Équipe 7. Ignorant ses supplications de rester, il forme une bulle et s'éloigne au gré du vent.

Le 144ème épisode de Naruto : Shippuden ouvre l'arc du Démon à Six Queues, un arc original à l'anime. Il a été diffusé au Japon le 21 janvier 2010, et en anglais le 9 octobre 2012. Le thème d'ouverture est Sign et le thème de fin est For You.