Arc d'Orange Town

Ce deuxième arc canonique mène le jeune équipage dans une ville côtière sous la coupe du capitaine Buggy, aux thèmes de carnaval. Il introduit deux figures d'importance durable : Nami, la voleuse qui devient finalement la navigatrice des Chapeaux de Paille, et Buggy lui-même, un ancien compagnon d'équipage de Shanks dont la rancune et l'histoire cachée avec les pirates de Roger portent leurs fruits tout au long de la série. Il marque également le premier utilisateur de Fruit du Démon que Luffy affronte réellement.

Perdus et affamés en mer, Luffy est emporté par un oiseau géant tandis que Zoro, ramant à sa poursuite, repêche trois pirates en train de se noyer qui racontent s'être fait voler leur navire par une jeune femme rusée. À Orange Town, cette même voleuse, Nami, fuit les hommes de Buggy à cause d'une carte de la Grand Line dérobée lorsque Luffy s'écrase parmi eux et les bat facilement. Nami tente d'abord de s'allier à lui, puis, apprenant qu'il est un pirate, le livre à Buggy comme ruse pour voler l'or du capitaine. Sa conscience l'empêche de tuer Luffy sur l'ordre de Buggy, et Zoro arrive à temps, tranchant Buggy en morceaux pour découvrir que le Bara Bara no Mi du clown lui permet de séparer son corps et de résister aux lames.

S'échappant dans la ville vidée, le trio rencontre le maire Boodle et un chien loyal nommé Chouchou gardant la boutique d'animaux de son défunt maître. Le second de Buggy, Mohji, et son lion Richie attaquent, brûlant la boutique, et un Luffy enragé les bat tous les deux avant de donner au chien la dernière boîte de nourriture survivante. Lorsque Boodle confronte bravement Buggy et est presque tué, Luffy, Zoro et Nami le sauvent. Zoro vainc le bretteur Cabaji malgré ses blessures, et Luffy affronte Buggy directement, apprenant l'histoire amère du clown avec Shanks. Nami vole certaines parties détachées du corps de Buggy pour le laisser impuissant, et Luffy l'envoie voler. Alors que les habitants reviennent et chassent les pirates, Nami accepte de s'associer à Luffy, qui a discrètement laissé derrière lui un sac de trésor pour aider la ville à se reconstruire.

Le flashback de Buggy s'avère discrètement significatif, puisqu'il est révélé plus tard que lui et Shanks ont servi ensemble à bord des pirates de Roger, l'homme qui a interrompu leur querelle d'enfance étant le futur second Silvers Rayleigh. Ce pedigree aide finalement Buggy à s'élever comme chef parmi les évadés d'Impel Down avant Marineford. Envoyé voler, Buggy se lance dans son propre mini-arc de couverture, tandis que sa survie prépare son rôle récurrent de nuisance de la Grand Line pour l'équipage. La défaite de Luffy face à lui attire également davantage l'attention de la Marine, préparant sa première prime officielle dans un arc ultérieur.