Duel dans la brume de chaleur ! Ace contre l'homme-scorpion

Dans le désert d'Alabasta, un homme appelé Scorpion somnole au sommet d'un perchoir rocheux à côté de Popo, un oiseau coiffé d'un casque ressemblant à une autruche. Réveillé par Popo, Scorpion repère de la fumée au loin à travers sa longue-vue et voit les Chapeaux de Paille voyageant avec Ace. Il se met à suer d'excitation, ayant longtemps rêvé de traquer Portgas D. Ace. À proximité, l'équipage mange tandis que Luffy et Usopp mendient des secondes et qu'une bagarre pour la nourriture éclate. Vivi et Nami s'émerveillent de la façon soignée dont Ace mange par rapport à son frère turbulent, et Nami note combien sa prime fait saliver les chasseurs.

Scorpion aligne un lance-roquettes sur Ace, mais Popo éternue et éteint la mèche sans qu'il s'en aperçoive. Deux garçons affamés volent alors un morceau de viande avec une canne à pêche et s'enfuient, entraînant Luffy dans une poursuite. Ace arrête l'aîné, qui sort un revolver et tire, seulement pour qu'Ace écarte le tir d'un revers. Les garçons révèlent une photo de Scorpion et demandent à Ace de capturer l'homme, qu'Ace croit avoir autrefois battu Barbe Noire à Yuba. Lorsque Scorpion confronte enfin Ace directement, le duel est bref : Ace écarte un filet et l'envoie au sol d'un seul coup de poing, le rejetant comme trop faible pour avoir vaincu Barbe Noire. Les garçons crient alors que Scorpion est leur père, un fermier ruiné devenu chasseur de primes pour enrichir sa famille. Après que sa roquette mal tirée faillit tous les tuer, Ace protège le trio des débris qui tombent.

Cet épisode, qui débute Scorpion, Popo, Chip et Dip ainsi que le lieu de Badland, est principalement du filler. Son seul moment canon significatif survient à la fin, lorsque Ace remet à Luffy une Vivre Card et promet qu'ils se retrouveront au sommet du monde des pirates. Ce papier devient un élément clé durant l'arc d'Impel Down ultérieur. L'épisode est noté 13,9.