Le passé de Yamato - L'homme venu pour un Yonko

Tentant de s'échapper, Sanji se retrouve pris dans la soie de Black Maria, et elle montre que son Fruit du Démon lui permet de devenir une espèce d'araignée antique. Luffy continue d'échanger des coups avec l'équipage des Beasts, tandis que l'ennemi caché qui a acculé Jinbe se révèle être Who's-Who, arborant désormais la forme d'un tigre à dents de sabre. Il laisse entendre que, tout comme Jinbe avant lui, il a jadis servi sous le Gouvernement Mondial. À l'intérieur de l'entrepôt, Yamato soigne les blessures de Shinobu et s'ouvre davantage sur le temps passé aux côtés d'Ace.

Le flashback montre Ace, à la tête de son propre équipage, débarquant sur Onigashima pour libérer des enfants qui y avaient été emmenés. Il s'est affronté au jeune gardien de l'île, Yamato, pendant une période où Kaidou et ses officiers supérieurs étaient absents. Tandis que ses compagnons ramenaient les enfants sauvés sur le continent, Ace a continué de combattre et a parlé de son propre fardeau. La réputation de Roger avait retourné le monde contre le garçon, laissant le jeune Ace douter que son existence même ait une quelconque valeur. Yamato a répondu par sa propre confession, expliquant que Kaidou lui avait verrouillé un collier explosif pour l'empêcher de poursuivre la vie libre qu'Oden avait menée. Ace l'a exhorté à défier ces contraintes, et un Yamato furieux a brisé la statue de dragon de Kaidou.

Les deux se sont rapprochés, et lors d'un coucher de soleil Ace a décrit le monde plus vaste ainsi qu'un jeune frère destiné à se faire un nom en tant que pirate. Yamato conclut le récit en notant qu'Ace est tombé deux ans plus tôt, mais que sa détermination vit encore à travers Luffy, le frère qu'il attendait pour faire tomber Kaidou. Ailleurs, Tama laisse échapper à Nami qu'elle avait aussi connu Ace. L'adaptation ajoute les Spade Pirates atteignant l'île, leur sauvetage des captifs, et un court flashback de Yamato et Kaidou, tout en allongeant le duel et la conversation entre Yamato et Ace. Cet épisode a été le dernier diffusé au Japon avant un arrêt temporaire de production causé par un piratage des systèmes de Toei, la diffusion reprenant environ un mois plus tard.