Le monde est secoué ! Le jugement du souverain et les actions des Cinq Doyens !

Un quatuor de fuyards, Vivi aux côtés de Wapol, Bonney et Sabo, parvient à quitter la terre sainte en se dissimulant à bord de navires en partance. Là-haut, Imu décide qu'un essai de la Mother Flame s'abattra sur le royaume de Lulusia. Devant son auditoire, Sabo clôt son récit en décrivant ce qui est arrivé à Lulusia au moment de sa destruction. En écoutant, Ivankov commence à soupçonner que la figure rencontrée par Sabo figure parmi les vingt souverains d'origine.

Igaram, Pell et Chaka s'inquiétèrent lorsque Cobra ne revint pas de son audience et que Vivi ne put être trouvée. En sécurité en compagnie de Wapol, Vivi se faufila devant les Marines vers le port, où tous deux se cachèrent dans une caisse de cargaison et s'embarquèrent clandestinement sur le navire du royaume d'Eigis. Grâce au Den Den Mushi que Wapol portait, ils prirent contact avec Morgans, qui accepta de les abriter en échange de leur histoire, ce qui fit courir à travers le monde la nouvelle de la disparition de Vivi et de la mort de Cobra. Bonney s'échappa à bord du navire du royaume de Tajine tandis que Sabo, échappant aux Chevaliers divins qui le traquaient, maîtrisa un chevalier et enfila son armure pour se faire passer pour l'un d'eux, puis se cacha sous le pont du navire du royaume de Lulusia. Parce que le montage pour le meurtre de Cobra avait déclenché des révoltes dans plusieurs royaumes, le peuple de Lulusia avait déjà renversé sa famille dirigeante, jetant le roi Seki et la princesse Komane en confinement. Lorsque Sabo se fit connaître, les citoyens acclamèrent, et bien qu'il souhaitât déclarer son innocence, il se tut pour que les révolutions puissent se poursuivre. Il emmena ensuite vers le royaume de Kamabakka les citoyens qui espéraient s'enrôler auprès des révolutionnaires, mais sa transmission aux autres fut interceptée par le Gouvernement Mondial, et Imu déchaîna la Mother Flame sur Lulusia, ne laissant en vie que les citoyens qui avaient navigué aux côtés de Sabo.

Clôturant son récit, Sabo informe Dragon et Ivankov qu'Imu existe, ce qui pousse Ivankov à nommer le souverain Nerona Imu, une figure des vingt d'origine qui a par quelque moyen conservé l'immortalité à travers les siècles. Compte tenu du nuage noir qui planait sur Lulusia, Sabo soutient que la catastrophe n'était pas un désastre naturel mais plutôt une invention de Vegapunk couplée à une Arme Antique, le laissant perplexe quant à la raison pour laquelle le Gouvernement Mondial ne l'avait jamais déployée auparavant. L'anime élargit les suites du Levely avec des scènes supplémentaires, notamment Sabo marchant dans la forêt au-delà du château de Pangaea et repoussant les gardes royaux, Chaka et Pell informant Igaram, les séquences d'embarquement clandestin, et le passage de Sabo en déguisement de garde. Là où le manga montre les Dragons Célestes se contentant de crier leur faim tandis que Mjosgard est mis à mort, l'anime les fait rejeter directement la faute sur lui à la fois pour la pénurie alimentaire et pour les soulèvements qui agitent le monde d'en bas. Figarland Garling fait sa première apparition.