Un explosif caché compte à rebours sous la capitale tandis que les gardes loyaux de Cobra brûlent leurs dernières minutes sous l'effet de l'Eau du Héros. Chaka change de forme et tombe, Vivi retourne Koza contre la rébellion, et un sniper parmi les soldats abat le chef rebelle alors qu'il appelle à la paix.
Crocodile révèle qu'un énorme explosif a été enterré sous la ville. Les Gardes Tsumegeri se précipitent en espérant libérer Cobra, qui les supplie de ne pas jeter leur vie, mais ils refusent d'abandonner leur roi. Leurs corps ont déjà commencé à se meurtrir et à changer, car chacun d'eux a bu l'Eau du Héros interdite, un breuvage qui inonde le buveur de puissance mais tue l'hôte en environ cinq minutes. Crocodile transforme son corps en sable pour glisser entre leurs coups et refuse de s'embêter à combattre des hommes déjà mourants. Un par un, les gardes s'effondrent.
Le rire du Shichibukai face à leurs morts pousse Chaka à attaquer. Prenant la forme d'un chacal accordée par le fruit maudit qu'il a mangé, Chaka ne peut porter un seul coup contre le sable de Crocodile. À travers la ville, les pirates en convalescence se regroupent, Usopp pleurant une fausse affirmation selon laquelle Luffy est mort, une rumeur que Sanji refuse de croire. Vivi rejoint ensuite Koza et expose exactement ce que Crocodile a fait.
Koza, incrédule, voit les gardes morts, Chaka ensanglanté et le roi cloué au mur du palais, tout l'œuvre de l'homme que le pays appelait son héros. Robin le nargue jusqu'à ce qu'il comprenne la vérité, et Cobra le supplie de sauver chaque civil encore à portée. Vivi rattrape Koza et argumente que désamorcer la bombe seule ne stoppera pas le massacre ; seule la fin du soulèvement le fera. Avec l'explosion dans environ vingt-cinq minutes, Koza rejoint l'Armée Royale, hisse un drapeau de reddition et dit aux deux camps que la guerre est terminée. Un infiltrateur de Baroque Works déguisé en soldat lui tire ensuite dessus à plusieurs reprises, et Vivi hurle d'horreur. Chaka, entre-temps, débute sa transformation en chacal et la technique Narikiba.

Naruto vs Luffy avec le rebondissement que personne n’a demandé : Luffy a chatouillé Hinata pendant leur rencard, et elle a… un peu aimé. On décortique le combat et on choisit un vainqueur....

Il n'y a aucune femme sur Namek. Ce n'est pas un oubli, c'est biologique. Pourquoi nous avons donné à Petit Cœur la seule chose que sa propre espèce exclut, et pourquoi il fallait que ce soit de la trap soul....
L'épisode s'inscrit dans l'arc d'Alabasta. Il marque la première apparition des Gardes Tsumegeri et les débuts du Inu Inu no Mi modèle chacal en tant que pouvoir de Fruit du Démon. Il a été diffusé dans les régions anglophones sous le titre Hook, Lie and Sinker.
Dans l’épisode 120, Koza hisse un drapeau de reddition et déclare la guerre entre les rebelles et l’Armée royale terminée, mais un infiltré de Baroque Works déguisé en soldat lui tire alors dessus à plusieurs reprises, sous le regard horrifié de Vivi.
L’Eau du Héros est une potion interdite qui inonde son buveur de puissance, mais le tue en environ cinq minutes ; les Gardes Tsumegeri la boivent avant de se précipiter pour libérer le roi Cobra emprisonné.
Les Gardes Tsumegeri chargent Crocodile après avoir bu l’Eau du Héros, mais comme la drogue les tue déjà, Crocodile se transforme en sable pour esquiver leurs attaques et refuse le combat, et les gardes s’effondrent un à un.
Chaka fait ses débuts avec la forme chacal du Fruit du Démon Inu Inu no Mi et sa technique Narikiba dans l’épisode 120, même s’il ne parvient pas à porter le moindre coup au corps de sable de Crocodile.
Vivi soutient que désamorcer la bombe enfouie ne suffira pas à arrêter l’effusion de sang, aussi, dans l’épisode 120, elle convainc Koza que seule la fin de la rébellion peut sauver le peuple d’Arabasta.
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