L'équipage propulse Vivi en haut de la tour de l'horloge pour atteindre la bombe, mais couper la mèche ne gagne que quelques secondes. Réalisant que le canon ne peut être arrêté, Pell emporte l'explosif dans le ciel et donne sa vie pour protéger Alabasta.
Tashigi s'en prend aux combattants de Baroque Works et exhorte ses Marines à reconnaître leur véritable ennemi sans hésitation. À l'intérieur de la tour, Mr. 7 et Miss Father's Day se vantent d'accomplir l'ordre final du boss et d'obtenir une promotion. En bas, Luffy continue d'échanger des coups avec Crocodile alors même que le poison du crochet s'infiltre dans une blessure à l'épaule et l'engourdit, tandis que le Shichibukai ricane qu'oublier Vivi aurait épargné au garçon toute cette souffrance.
Nami imagine un moyen de propulser Vivi vers le haut en utilisant l'arme météorologique d'Usopp. Vivi chevauche Chopper, perché sur les épaules d'Usopp, et une salve de Cyclone Tempo les envoie bondir vers Sanji, qui les envoie d'un coup de pied jusqu'à Zoro. Avec sept secondes restantes, les agents tirent et touchent Zoro, qui pousse Chopper et Vivi hors de danger pour que Chopper puisse la lancer vers la tour. Avec cinq secondes d'avance, elle tranche la mèche, seulement pour découvrir que le canon est lui-même une bombe à retardement que la coupure ne fait que retarder.
Crocodile révèle à Cobra à quel point il a minutieusement planifié l'assaut, se vantant que l'emplacement de la bombe garantit la dévastation et que couper la mèche ne change rien. Vivi s'effondre de frustration alors que la promesse du Shichibukai selon laquelle elle ne pourrait jamais sauver sa patrie semble se réaliser. Pell arrive alors, parlant chaleureusement de la tour et de l'enfance de Vivi. En flash-back, il réaffirme son serment en tant que protecteur du royaume, prend la bombe et s'envole vers le ciel. Alors que sa voix se déclare la Divinité gardienne d'Alabasta, le Faucon, juré de détruire les ennemis de la famille royale, l'appareil explose dans les airs.
Mr. Love fait ses débuts dans cet épisode, et les techniques Lady Smash, utilisées par Mr. 7 et Miss Father's Day, ainsi que Kujakki String Slasher Runback de Vivi font leur première apparition. Les flash-backs incluent Chaka, Koza, Kebi, Igaram et Karoo. L'épisode fait partie de l'arc d'Alabasta et a été diffusé dans les régions anglophones sous le titre The Bomb in the Bellfry.
Nami prépare un engin propulsif à l’aide de l’arme météorologique d’Usopp ; une rafale du Cyclone Tempo envoie Vivi, montée sur Chopper, sauter jusqu’à Sanji, qui la propulse vers Zoro afin qu’elle puisse enfin rejoindre la tour.
Non, même si Vivi tranche la mèche avec cinq secondes d’avance, elle découvre que le canon lui-même est la bombe ; la coupure ne fait donc que retarder brièvement l’explosion plutôt que de l’arrêter.
Pell arrive in extremis, s’empare de la bombe et s’élève haut dans le ciel avant qu’elle n’explose, se sacrifiant ainsi en tant que divinité tutélaire autoproclamée d’Arabasta, le Faucon.
Zoro est touché par des tirs ennemis alors qu’il ne reste que quelques secondes, mais il pousse Chopper et Vivi hors de danger afin que Chopper puisse encore les projeter vers la tour.
L’épisode 125 introduit M. Love, ainsi que de nouvelles techniques, dont le Lady Smash de M. 7 et Miss Father’s Day, ainsi que le Kujakki String Slasher Runback de Vivi.
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