La rébellion apaisée et le Shichibukai enchaîné, la vérité sur ce qui s'est passé à Alabasta finit par émerger. Tashigi déchoit Crocodile de son rang, Smoker protège l'équipage des archives, et la jeune Marine se débat avec ce que la justice était censée signifier.
La rage du peuple s'est apaisée, pourtant ils n'acceptent d'abord pas la parole de Vivi selon laquelle la longue épreuve est terminée, toujours convaincus que le roi Cobra a attaqué Nanohana. Chaka ordonne à l'armée royale de se retirer, et Igaram apparaît, présentant Kappa, l'enfant soi-disant blessé par des soldats dans cette ville. Kappa témoigne de la trahison orchestrée par Crocodile et son organisation et de la façon dont Mr. 2 Bon Kurei s'était fait passer pour le roi, moment où la foule dépose définitivement les armes.
Dans les rues, Cobra porte un Luffy meurtri mais vivant, disant à l'équipage que le garçon a trouvé d'une façon ou d'une autre la force de les traîner, lui et Robin, jusqu'à la surface et a même obtenu un antidote au poison. À l'arrivée des Marines, Tashigi annonce que ses hommes ont confisqué des navires de Baroque Works chargés de Dance Powder générateur de pluie et ont relié la cargaison à Crocodile. Elle révoque son statut parmi les Shichibukai et arrête l'homme inconscient, tandis que tous les autres agents sont vaincus sauf Mr. 2, qui s'échappe à travers Alubarna.
Sur le littoral, Smoker fait face à une accusation de Hina selon laquelle il aurait lui-même utilisé le Dance Powder. Il répond qu'il savait que le roi avait tenté d'épargner au pays son usage et a refusé de gâcher cela, lui demandant plutôt d'emmener le navire faiseur de pluie et le prisonnier au Quartier général. Tashigi dit à sa propre unité de fermer les yeux pendant que l'équipage s'éclipse. Ce soir-là au palais, les pirates en convalescence se reposent tandis qu'Igaram honore la bravoure de Pell. Le lendemain, Tashigi livre Crocodile à Smoker, honteuse d'avoir aidé des pirates et incertaine de ce qu'était la vraie justice ; Smoker ne lui offre aucun réconfort, lui disant seulement de devenir plus forte. Quand le Quartier général de la Marine crédite le duo de la capture, leur accorde des promotions et s'apprête à enterrer le rôle de l'équipage dans tout cela, Smoker rejette furieusement l'offre au Gouvernement Mondial.

Naruto vs Luffy avec le rebondissement que personne n’a demandé : Luffy a chatouillé Hinata pendant leur rencard, et elle a… un peu aimé. On décortique le combat et on choisit un vainqueur....

Il n'y a aucune femme sur Namek. Ce n'est pas un oubli, c'est biologique. Pourquoi nous avons donné à Petit Cœur la seule chose que sa propre espèce exclut, et pourquoi il fallait que ce soit de la trap soul....
L'épisode introduit Hina et présente pour la première fois le lieu de Tamarisk. Une erreur de continuité montre Vivi descendant la tour de l'horloge en sandales compensées qui avaient été brisées plusieurs épisodes plus tôt. Il appartient à l'arc d'Alabasta et a été diffusé dans les régions anglophones sous le titre All the King's Men.
Un enfant nommé Kappa, présenté par Igaram, témoigne que les agents de Crocodile ont simulé l’attaque contre Nanohana et que M. 2 Bon Kurei s’est déguisé en roi Cobra, convainquant enfin la foule de déposer ses armes.
Tashigi déchoit Crocodile de son titre de Shichibukai après que ses marines ont remonté la trace des navires chargés de Poudre Dansante jusqu’à lui, puis elle arrête l’ancien Shichibukai inconscient.
Lorsque le Quartier général attribue la capture à Smoker et Tashigi, leur propose une promotion et tente d’effacer le rôle des Mugiwara dans les événements, Smoker rejette avec colère cette offre en la renvoyant au Gouvernement mondial.
Tous les agents de Baroque Works impliqués dans le complot d’Arabasta sont identifiés, à l’exception de M. 2 Bon Kurei, qui s’éclipse en passant par Alubarna.
L’épisode 127 introduit la capitaine de la Marine Hina ainsi que le lieu de Tamarisk.
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