Voici la mer du ciel ! Le chevalier du ciel et la Porte du Paradis

Porté vers le ciel sur le Knock-Up Stream, le Going Merry déchire les nuages denses, et Luffy, traitant la vapeur comme de l'eau, retient son souffle tandis que la coque s'élève. Ses ailes se détachent au moment où le navire perce la couche supérieure de la Mer Blanche. En bas dans la Mer Bleue, Cricket reste perdu dans ses pensées alors que le courant s'éteint, tandis que Teach, à la dérive sur les débris de son radeau, admet à contrecœur que l'équipage s'est échappé et s'attend à ce que les deux groupes se retrouvent sur la Grand Line. Sur le pont, les autres s'émerveillent de nuages assez solides pour porter un navire, jusqu'à ce que Chopper découvre qu'Usopp s'est noyé et le ranime par une réanimation cardio-pulmonaire. Avec le Log Pose toujours incliné presque à la verticale, il est clair qu'il reste encore à monter.

Ignorant la mise en garde de Sanji, Usopp plonge dans l'océan de nuages et ne fait que s'enfoncer plus bas, ce qui pousse Robin à conclure que la mer n'a pas de fond et qu'il tombe plutôt qu'il ne nage. Luffy étire un bras vers le bas tandis que Robin le garnit d'yeux via Ojos Fleur pour le localiser, puis étend des membres agrippants par Veinte Fleur pour le remonter. La traction ramène avec elle des créatures du ciel, une anguille, une pieuvre et un poisson frétillant, que Zoro, Sanji et les autres maîtrisent et cuisinent. Un guerrier masqué brandissant un lourd bouclier ainsi qu'un canon de type bazooka charge alors le pont, mettant à terre Zoro, Sanji et Luffy, tous épuisés par l'air raréfié à 7 000 mètres. Un cavalier monté fond sur eux, projette l'attaquant dans la mer et se présente comme Gan Fall, le Chevalier du Ciel, chevauchant son oiseau Pierre. Il leur remet un sifflet valable pour une invocation gratuite et révèle que Pierre a mangé l'Uma Uma no Mi et peut se transformer en Pégase. Se dirigeant vers un nuage en forme de cascade, l'équipage atteint enfin la Porte du Paradis.

Cet épisode ouvre l'arc Skypiea. Il introduit plusieurs nouveaux personnages, dont Wyper, Gan Fall, Pierre et l'inspectrice de la porte Amazon, qui annonce un péage impossible avant d'invoquer le Homard Express pour transporter le navire en haut de la cascade. Les Ojos Fleur et Veinte Fleur de Robin font ici leur première apparition, tout comme l'Uma Uma no Mi. Amazon clôt l'épisode en appelant Enel à juger les sept qui sont entrés sans permission.