Godland Skypiea ! Les anges de la plage de nuages

Transportés par le Speedy Crab, les membres de l'équipage foulent enfin le sol de l'île céleste. Robin repère le panneau de Skypiea, et Nami reconnaît le nom d'une carte que Luffy avait un jour trouvée à bord d'un navire naufragé. En explorant, ils s'émerveillent du sol de nuages élastique, des coussins, du fruit local Conasshu et des fleurs. Le son d'un instrument les attire vers une silhouette ailée, et Sanji la déclare un ange. Elle les salue comme des Habitants de la Mer Bleue, fend le Conasshu dur comme l'acier pour Luffy, et se présente comme Conis avec son animal de compagnie Su, proposant de répondre à leurs questions.

Le père de Conis, Pagaya, arrive sur un Waver, l'engin sans vent que Noland avait autrefois décrit dans son journal de voyage. Luffy ne parvient pas à le maîtriser, mais Nami s'y adapte avec une aisance stupéfiante, étonnant Pagaya, qui note qu'une telle maîtrise prend normalement une décennie. Il explique comment les nuages sont découpés pour la construction, la différence entre les Nuages de Mer et les Nuages d'Île, et le rôle de la technologie de Seastone. Chez Conis, Sanji explore la cuisine céleste tandis que l'équipage découvre les Dials : Conis fait parler Luffy dans un Tone Dial et presse son sommet pour rejouer ses paroles, puis présente les différents types de Dials, l'endroit où les coquillages sont récoltés, et la façon dont un Dial propulse un Waver. Lorsque Nami part faire du Waver, Conis et Pagaya s'inquiètent et mettent en garde contre un lieu qu'il ne faut jamais pénétrer.

Le site interdit se révèle être Upper Yard, la terre où l'on dit que Dieu réside, facilement accessible depuis l'île en Waver. Cet épisode fait débuter Su, Conis et Pagaya, et introduit les lieux Skypiea et Upper Yard. Une erreur d'animation notable montre le pied droit de Nami dessiné avec six orteils lorsqu'elle saute du navire.