En route vers la mer bleue !! Souvenirs d'un final entrelacé

Toujours en train de fuir ce qu'ils avaient pris pour un canon, l'équipage ne récupère jamais le cadeau que les insulaires comptaient leur offrir, bien qu'Aisa fasse remarquer qu'elle a au moins pu les remercier. De retour à Upper Yard, Wyper insiste sur le fait que la flamme de Shandora ne s'éteindra jamais, même maintenant que les Shandia se sont acquittés de leur tâche ancestrale. Le chef demande à Gan Fall de gouverner le peuple désormais unifié, et après avoir d'abord refusé parce que son rôle de Chevalier du Ciel demeure, Gan Fall cède une fois que le chef fait remarquer qu'un guerrier ne convient plus à un pays en paix, qui souhaite plutôt un dirigeant doux et juste. La Vearth, insiste le chef, appartient à tous ceux d'en haut, et tandis que toute la foule l'appelle à régner, il accepte.

Avec Pagaya, Conis et Su qui les accompagnent sur le waver, les Chapeaux de Paille glissent vers Cloud End pour commencer leur descente. Ils dévalent la Milky Road, et Conis appelle un ballon-pieuvre qui attrape le Going Merry et amortit la chute. Tandis que les héros s'éloignent, les Skypiéens font sonner la cloche d'or pour leur montrer qu'ils seront toujours les bienvenus s'ils reviennent. Bien plus bas sur Jaya, Cricket met fin à la chasse à la cité d'or maintenant que sa place dans le ciel est confirmée, remercie l'alliance d'avoir cru en lui, et laisse entendre qu'il compte simplement poursuivre un nouveau rêve avec eux.

À mi-chemin de la descente, l'équipage se dispute sur la façon de dépenser l'or de Shandora jusqu'à ce que Nami leur rappelle qu'ils doivent d'abord atterrir en un seul morceau. Un courant d'air pousse le navire hors de sa trajectoire, et avec la pieuvre agrippée dessus, ils ne peuvent pas manœuvrer les voiles. S'ennuyant, Luffy rebondit sur la créature qui rétrécit comme sur un trampoline malgré les protestations de Sanji, et elle perd son air, laissant le Merry en chute libre. Usopp fixe des dials de respiration à la coque pour ralentir la plongée, mais le ballon se vide complètement et le navire s'écrase sur la mer, tenant pourtant bon. Des sirènes retentissent alors et des projecteurs se verrouillent sur le Merry.

Cet épisode clôt à la fois l'arc de Skypiea et la saga de l'île du ciel. Il adapte les chapitres 302 et 303 et introduit Cloud End, l'île de Navarone et G-8. Le doublage édité de Funimation a diffusé sa dernière émission télévisée avec cet épisode, projeté en Australie, après quoi le studio a commencé à redoubler la série depuis le début pour le DVD. Ce fut aussi le dernier à porter Tsuki to Taiyo comme générique de fin, et avec vingt-deux chapitres de retard sur le manga, il marqua le point le plus proche de l'anime par rapport à la source.