Le train des mers fougueux et la Cité de l'eau : Water Seven !

Entièrement remis après qu'Aokiji les a gelés, l'équipage du Chapeau de Paille a de nouveau le Going Merry en route. Alors qu'ils naviguent, Zoro remarque une énorme grenouille nageant en crawl et la signale, si bien que Luffy fait poursuivre le navire. En scrutant à travers sa longue-vue, Nami s'interroge sur un phare dressé sur une île voisine et en déduit que des gens doivent vivre quelque part à proximité.

La poursuite s'achève brusquement lorsque le Merry heurte quelque chose d'invisible et qu'un grondement s'amplifie autour de la coque. Un feu de signalisation apparaît, puis une locomotive à vapeur fonce droit sur l'équipage à travers la mer. Nami crie d'effectuer un demi-tour immédiat tandis que Luffy chancelle sous l'impact. Le train passe à toute allure avec presque aucun espace, laissant Sanji, Usopp et les autres stupéfaits qu'une machine puisse chevaucher l'océan sous une telle forme. Sourde à l'avertissement de Luffy, la grenouille géante rencontre le moteur de face et est assommée sur le coup.

Une petite fille repère les pirates près de chez elle et appelle sa grand-mère, qui s'emmêle avec un Den Den Mushi puis oublie qui elle voulait joindre. Une fois les deux camps détendus et en confiance, les présentations s'ensuivent. La grand-mère est Kokoro, la fille est Chimney, et Chimney a pour compagnie un lapin de compagnie nommé Gonbe. Kokoro se demande à voix haute si les inconnus sont des voleurs de train avant que Luffy ne propose son propre salut.

Chimney explique le fonctionnement de la locomotive qui traverse la mer. Des rails se cachent sous la ligne de flottaison, et le moteur à vapeur appelé Puffing Tom suit un itinéraire quotidien fixe le long de ceux-ci, transportant passagers, cargaison et provisions d'île en île. Elle nomme aussi la grenouille écrasée Yokozuna, une créature têtue qui teste sans cesse sa force contre le train et qui ne meurt tout simplement pas, causant d'interminables ennuis à la gare. Kokoro énumère ensuite les arrêts agréables que dessert la ligne, nommant San Faldo, Pucci et St. Poplar.

Cet épisode lance l'arc de Water 7. Chimney, Gonbe, Kokoro et Mishoin Cashible font tous leurs débuts ici, et Water 7 elle-même est vue pour la première fois. Les éditions DVD présentent l'épisode dans son cadre original 16:9, tandis que les diffusions analogiques restaient recadrées en 4:3. Aokiji apparaît brièvement en flashback. Après leur conversation, une carte vers Water 7 passe de Kokoro à Luffy, et Luffy, Nami et Usopp achètent ensuite des bateaux remorqués par les créatures marines connues sous le nom de Yagara.