La Franky Family et Iceburg !

Les assaillants se présentent comme la redoutée Franky Family, une bande de chasseurs de primes, mais Zoro les met hors de combat sans effort avec son Nitoryu Sai Kuru. Au bureau de change, le butin de Skypiea de l'équipage stupéfie le caissier, qui appelle le propriétaire. Emmenés dans une salle VIP pour l'estimation, la valeur historique de l'or leur rapporte trois cents millions de berries, une transaction que la Franky Family aux aguets surprend.

Espérant organiser des réparations, les Chapeaux de Paille cherchent Iceburg mais rencontrent à la place Kaku, un charpentier de Galley-La qui ressemble à Usopp et accepte d'inspecter le navire avant de les stupéfier en sautant de l'île dans le ciel. Sanji, en train d'acheter des fruits et du poisson, se perd dans le labyrinthe des rues et aperçoit Robin suivant une silhouette masquée, avant de la perdre de vue au coin d'une rue. Kaku atteint le Going Merry et réveille accidentellement Zoro. Sur l'île de la construction navale, Iceburg et sa secrétaire Kalifa identifient l'équipage comme des pirates dont trois membres sont recherchés ; Kalifa frappe Usopp pour le manque de respect de Luffy envers Iceburg, puis donne un coup de pied à Iceburg lui-même pour les avoir prévenus de son caractère. Après que Luffy ait présenté la lettre de Kokoro, Iceburg la déchire et note que Kaku a déjà estimé le coût des réparations. Usopp réalise alors que la Franky Family a volé son argent et s'est enfuie en riant.

Cet épisode présente pour la première fois Kiev, Tamagon, Schollzo, Kop et Ishigo Shitemanna, ainsi que la technique Sai Kuru de Zoro. C'est le premier à utiliser Eternal Pose comme générique de fin et adapte des portions des chapitres 325 et 326.