La Galley-La Company ! Un spectacle grandiose : le Dock n°1 !

Toujours à la poursuite des voleurs qui lui ont pris son argent, Usopp voit la poursuite entrer en collision avec Paulie, un contremaître du Dock 1 fuyant ses propres créanciers. Une fois que Paulie réalise que l'argent appartient au butin de la Franky Family, il tente de le garder pour lui, jusqu'à ce que Rob Lucci le cloue sur place. Une fois les fonds rendus, Lucci et Paulie échangent quelques coups avant que les visiteurs ne soient enfin autorisés à entrer dans le chantier naval.

En visitant les lieux, Kalifa raconte comment Iceburg a bâti la célèbre entreprise de construction navale. Luffy, imperturbable, demande au maire de naviguer avec eux, une offre qu'Iceburg écarte puisqu'il dirige la ville. Il presse ensuite Luffy de savoir si Nico Robin fait vraiment partie de l'équipage, ce que Luffy confirme volontiers. Distrait par un canon en train d'être monté sur un galion, Usopp baisse sa garde et la Franky Family lui tend une nouvelle embuscade.

Paulie fait sa première apparition et démontre ses techniques de corde. Un ouvrier du chantier naval récupère les valises d'Usopp et les rend à Luffy et Nami, mais Usopp lui-même a disparu. Kaku revient de l'examen du Going Merry et rapporte que sa quille est endommagée au-delà de tout sauvetage, la rendant incapable d'atteindre une autre île. L'épisode se clôt sur Zoro debout près du navire, demandant tranquillement si elle ne peut vraiment plus naviguer.

L'épisode adapte le matériel des chapitres 326 et 327. Paulie débute un ensemble de techniques de corde pendant son altercation, notamment Round Turn, Bowline Knot et Ippon Dzuri. L'eyecatcher met en scène Luffy.