Morgan contre Luffy ! Qui est cette mystérieuse et belle jeune fille ?

Luffy rend le katana à Zoro, qui se libère et repousse l'assaut des Marines, s'engageant à rejoindre l'équipage s'il survit. Même si le corps en caoutchouc de Luffy et les trois lames de Zoro les surpassent clairement, Morgan ordonne à ses troupes de continuer à se battre et s'engage lui-même, son bras coiffé d'une tête de hache. Quand Helmeppo saisit Koby et menace de tirer, Luffy est brièvement distrait, et Morgan tente une attaque sournoise par derrière. Luffy terrasse Helmeppo tandis que Zoro abat Morgan avant qu'il ne puisse porter le coup.

Les Marines, longtemps conscients des abus de Morgan, refusent de continuer à se battre et arrêtent et destituent plutôt leur propre capitaine. Lors d'un repas de célébration, Koby expose la géographie du monde, divisé d'est en ouest par la Red Line, avec la Grand Line qui la traverse comme la mer où Gold Roger a caché son trésor à l'extrémité. Ripper, le nouveau commandant de la base, accepte Koby dans la Marine mais ordonne aux deux pirates de quitter la ville, promettant seulement de se taire auprès du quartier général. Pendant ce temps, une fille fouille la base à la recherche d'une carte de la Grand Line et apprend que le pirate Buggy l'a déjà prise, alors elle met les voiles à sa poursuite.

Plusieurs détails du manga changent dans l'adaptation : Ririka devient une barmaid plutôt que d'organiser un repas chez elle, et l'ordre de Morgan aux hommes protestataires de se tuer est supprimé. L'épisode inaugure la carte classique To Be Continued qui remplace l'écran Continued antérieur, et des silhouettes des fruits Gomu Gomu et Bara Bara apparaissent pendant l'explication des Fruits du Démon. C'est le dernier épisode de l'arc Romance Dawn.