Le pouvoir le plus odieux ! Les ténèbres de Barbe Noire attaquent Ace !

Alors que le monde entier s'agite autour des nouvelles primes des Chapeaux de Paille, Barbe Noire scrute un compte rendu de leurs exploits à Enies Lobby et prédit que ces récompenses grimperont. Son équipage s'interroge sur la possibilité de croiser à nouveau leur chemin, et Barbe Noire vise à atteindre les pirates débutants avant la Marine. Tandis que ses hommes traversent une ville en ruines sur l'île de Banaro, ils passent devant Ace accroupi sur un toit, qui interpelle Teach et déclare que tous deux doivent parler. La narration confirme que des événements qui façonneront l'histoire se déroulent ici, trois jours avant que les primes des Chapeaux de Paille n'atteignent le reste du monde.

Barbe Noire presse Ace de le rejoindre plutôt que de combattre, se vantant d'une voie sans faille vers le titre de Roi des Pirates et révélant son plan de se rendre à Water 7, de tuer Luffy et de livrer le cadavre au Gouvernement Mondial comme trophée. Ace refuse de laisser tuer son jeune frère. Quand la balle de Van Augur traverse sans effet le corps de flamme Logia d'Ace, celui-ci contre-attaque et place un Poing Ardent en plein sur Barbe Noire, l'enveloppant de flammes. Se relevant, Barbe Noire avoue avoir assassiné Thatch, le commandant de la quatrième division, pour s'emparer du Yami Yami no Mi. Ce fruit était sa proie depuis des décennies, la raison pour laquelle il s'était fait discret à bord du navire de Barbe Blanche. Il dévoile ensuite son pouvoir, dressant un pilier noir et déclarant que son corps est fait de ténèbres tout comme celui d'Ace est fait de feu.

Le Black Hole de Barbe Noire engloutit et écrase toute la ville avant que Liberation ne renvoie les débris. Les flammes d'Ace le brûlent encore, et Barbe Noire explique que ses ténèbres attirent tout, y compris la douleur, si bien qu'à la différence des autres utilisateurs de Logia il ne peut pas devenir intangible pour esquiver un coup, payant son pouvoir d'une souffrance bien pire. Avec Black Vortex, il attire Ace par gravité et le saisit, montrant que le contact lui permet d'annuler les pouvoirs d'un utilisateur de Fruit du Démon et de le frapper directement. Les deux échangent des coups dévastateurs jusqu'à ce que tous deux soient à bout. Rejetant une dernière offre, Ace invoque l'Empereur des Flammes tandis que Barbe Noire dresse un dernier pilier de ténèbres, et les attaques s'entrechoquent dans un flash aveuglant. Le résultat reste invisible hormis le chapeau tombé d'Ace, tandis que le narrateur promet que l'affrontement déclenchera une chaîne d'événements qui remodelera le monde. Font ici leurs débuts Thatch, l'île de Banaro et le Yami Yami no Mi lui-même. Cette entrée clôt également deux intrigues à la fois : l'arc Post-Enies Lobby ainsi que la plus vaste saga de Water 7.