Un phénomène surnaturel après l'autre ! Débarquement à Thriller Bark !

Brook explique que le Log Pose de Nami ignore Thriller Bark parce que l'île a dérivé depuis le West Blue. Après avoir adressé un adieu reconnaissant à l'équipage et les avoir exhortés à fuir, il saute de la proue et stupéfie tout le monde en courant sur l'eau. Luffy, cependant, veut clairement explorer, et Robin déduit que la secousse précédente était la porte en forme de gueule de l'île qui les enfermait à l'intérieur d'une clôture environnante, les laissant piégés en pleine mer sans endroit où jeter l'ancre.

Franky dévoile le canal 2 du Soldier Dock System, le Mini Merry II à vapeur, et Nami, Usopp et Chopper l'emmènent pour un essai pendant que les autres regardent. Le cri de Nami traverse bientôt le brouillard, et de retour sur le navire une présence invisible lâche l'ancre, ouvre une trappe, étire le visage de Luffy et projette l'une des épées de Zoro, rendant clair qu'un intrus invisible est à bord. Robin signale avoir été léchée par quelque chose, une bête grogne, et des vagues artificielles se soulèvent à l'intérieur de la clôture. Pendant ce temps, l'équipe d'essai s'écrase contre un talus caché et bascule dans un fossé rempli d'os, où un Cerbère à trois têtes, dont une tête de renard, se lance à leur poursuite. Après que la fumée du Kemuri Boshi d'Usopp leur permette de se cacher dans un arbre, un homme vampirique suspendu la tête en bas se présente comme Hildon et propose un trajet en carrosse jusqu'au manoir du Dr Hogback, un nom qui choque visiblement Chopper.

Cet épisode adapte des parties des chapitres 443 et 444 et marque la première apparition du Mini Merry II, une version réduite du Going Merry. Absalom fait ses débuts en tant que bête invisible, aux côtés de Cerbère et d'Hildon, et le Suke Suke no Mi fait sa première apparition. L'eyecatcher associe Zoro à Nami.