Atterrissage ! L'île entièrement féminine, Amazon Lily

Projeté dans les airs par le coup de Kuma, Luffy s'écrase sur une île qu'il ne peut nommer et cherche immédiatement quelque chose à manger. Il repère une grappe de champignons et les dévore, ignorant qu'il s'agit de champignons parasites Body Mushrooms qui commencent à pousser sur sa peau une fois qu'il s'endort. Trois guerrières Kuja en patrouille découvrent sa forme effondrée et le ramènent à leur village pour qu'il soit soigné. Tandis qu'elles le lavent et le traitent, les femmes tombent sur quelque chose qui les laisse sans voix : leur patient est un homme, une chose que personne sur l'île n'a jamais vue.

À Sabaody, Duval trouve le Thousand Sunny et met les Rosy Life Riders en surveillance du navire jusqu'à l'arrivée du coater, tandis que sainte Shalria ordonne aux Marines de ramener l'équipage pour qu'elle puisse les torturer pour avoir frappé Charlos. Au bar de Shakky, où Hachi, Camie et Pappag se cachent, Shakky met en garde contre le fait que le cours de l'ère est en train de basculer. Emporté à travers les cieux par le pouvoir de Kuma, Luffy se souvient de l'affirmation de Sentomaru selon laquelle les victimes du Shichibukai volent pendant trois jours, en déduit que ses compagnons sont également en l'air, et s'installe pour une sieste. Il atterrit dans une forêt, suit le Vivre Card de Rayleigh et fait griller un sanglier sauvage qui lui rappelle son grand-père Garp. Peu après, il trouve des champignons qui le submergent d'émotions étranges et les dévore. Marguerite, Sweet Pea et Aphelandra suivent la fumée jusqu'à son feu, prennent la silhouette inconsciente pour une villageoise inconnue et le ramènent. Sous la direction de Belladonna, les villageoises arrachent le champignon de son corps et brûlent les tiges, puis décident de le baigner compte tenu de ses autres blessures. Ce faisant, Sweet Pea remarque une étrange excroissance entre ses jambes qui ne se détache pas, si bien qu'elles appellent Nyon, qui jette un regard et comprend la vérité, stupéfiant toute la pièce.

Avec cet épisode commence l'arc d'Amazon Lily, le narrateur concluant en nommant l'île comme le foyer des Kuja, une tribu de guerrières où tout homme qui y atterrit est condamné à mort ; le chapitre source est le 514. Toute une série de nouveaux visages fait ses débuts, à savoir Marguerite, Sweet Pea, Aphelandra, Belladonna, Kikyo, Nerine et Gloriosa, ainsi que le lieu lui-même. Plusieurs petits ratés d'animation surviennent : les sandales de Luffy disparaissent brièvement à l'atterrissage et réapparaissent pendant son traitement, tandis que Kikyo est dessinée avec puis sans rouge à lèvres dans la même minute. Comme d'habitude pour cette période, la bande-annonce teaser de l'épisode suivant est raccourcie en dessous de sa longueur habituelle.