Tout le monde tombe amoureux ! L'impératrice pirate Hancock

Déterminé à rejoindre son équipage et à venger leur déroute, Luffy vise à emprunter un navire. Marguerite, craignant de s'attacher trop à lui, se retourne contre lui et le chasse. À des milles du rivage, Boa Hancock, la Princesse Serpent et membre des Shichibukai, est interceptée par un navire de la Marine sous les ordres du vice-amiral Momonga. Il lui parle de l'exécution imminente d'Ace et de la menace d'interférence de Barbe Blanche, puis lui ordonne de rejoindre la guerre ou de renoncer à la fois à son rang de Shichibukai et au traité protégeant les Kuja. Hancock refuse, transforme ses hommes en pierre avec ses pouvoirs Mero Mero, et s'en va.

Sur l'île, Luffy reprend la forme pour combattre et demande à Marguerite de l'aider à retirer le gilet des femmes, ce qui la déconcerte. Il tente de partir sur un radeau qui se brise sous lui, car le Calm Belt éloigne les navires ordinaires et les femmes croient que les hommes coulent comme des pierres. Marguerite tire des flèches imprégnées de Haki capables de percer la roche, et le groupe de Kikyo reprend la poursuite. En mer, Momonga raconte avoir éventré un Roi des Mers de l'intérieur, puis perd patience en attendant Hancock. Quand elle apparaît enfin, elle refuse la guerre, exige la cargaison du navire, et déchaîne Love Love Mellow sur les Marines épris. Un Momonga furieux lui donne deux jours pour se conformer ou perdre son titre, et elle le met au défi d'essayer.

Cet épisode continue l'arc Amazon Lily et introduit le Mero Mero no Mi ainsi que la technique Mero Mero Mellow de Hancock. Il présente également un groupe de Kuja, parmi lesquelles Yamabuki, Ran, Blue Fan, Cosmos, Daisy, Rindo, et le serpent Bacura. L'aperçu du prochain épisode est raccourci par rapport à sa longueur habituelle.