Le secret caché dans le dos : Luffy et la princesse serpent se rencontrent

Le navire de Hancock, le Yuda, accoste à Amazon Lily, et la princesse serpent se dirige vers son palais au milieu des acclamations des Kuja. L'ancienne souveraine âgée, l'aînée Nyon, la presse d'honorer la convocation du Gouvernement Mondial afin que le traité protégeant l'île tienne, mais Hancock refuse et projette la vieille femme par une fenêtre. Se retirant pour se baigner, l'impératrice laisse les villageoises raconter une vieille histoire selon laquelle elle et ses deux sœurs avaient jadis abattu une Gorgone et en étaient revenues maudites d'yeux qui pétrifient quiconque les croise. Toujours à la recherche d'un navire à emprunter sur l'île, Luffy bascule dans ce même bain, aperçoit un étrange symbole dans le dos de Hancock et, insensible à la beauté censée pétrifier tout homme, reste entièrement indemne.

Les Kuja se réjouissent du retour de leur chef tandis que les sœurs Gorgones conduisent leur groupe hors du navire, Sandersonia et Marigold étant surprises de l'intensité avec laquelle la tribu lui a manqué. Parcourant ses salles avec contentement, Hancock reçoit une bague et la jette de côté de peur qu'elle n'altère son image, puis écrase une statue d'elle-même lorsqu'elle découvre qu'elle est modelée en boue et en argile. Elle apprend également que ses guerrières étaient absentes parce qu'elles poursuivaient une bête qui ravageait la jungle. Cette bête est Luffy, qui est emporté par un poisson juste au moment où Kikyo lui décoche une nouvelle flèche. S'installant sur son trône de serpent, Hancock demande du saké avant que Nyon ne fasse irruption en exigeant une audience et l'avertisse qu'un navire du gouvernement insiste pour sa présence sous peine de lui faire perdre son titre ; sans celui-ci, l'île serait à la merci des pirates comme du gouvernement. Nyon produit une boule de cristal qui prédit que la princesse doit partir immédiatement, ce qui n'a pour effet que d'enrager Hancock, qui la fait jeter dehors et ordonne de balayer le verre brisé. Pendant ce temps, Luffy est projeté plus profondément dans la nature par le poisson, disperse un nid de serpents en grimpant une paroi rocheuse, et regagne la ville en espérant que les Kuja lui prêteront leur navire pirate pour le retour à Sabaody. Pénétrant dans un grand bâtiment à la recherche de quelqu'un d'important, il s'écrase dans l'eau peu profonde du bain et, apercevant la marque dans son dos, attire le regard furieux de la princesse serpent.

L'épisode fait progresser l'arc d'Amazon Lily et introduit Enishida dans l'histoire pour la première fois. Une brève apparition de Pandawomanmi se produit au moment qui suit le jet de Nyon par la fenêtre, lorsque Hancock donne l'ordre de préparer son bain.