Les traces des compagnons - La princesse négative et le roi démon !

À bord du navire de Momonga, Hancock s'inquiète que Nami et Robin puissent éloigner Luffy d'elle, tandis que le capitaine éructe et s'extasie sur le goût de la nourriture. Elle lui demande de se taire, mais le vacarme a déjà attiré l'attention du lieutenant Stalker, qui se méfie d'elle. Sur une île lugubre au loin, Perona boude que Kuma l'ait bien livrée à l'endroit qu'elle avait demandé, seulement l'endroit n'a ni serviteurs ni animaux en peluche pour l'amuser. Quand Zoro tombe du ciel, elle emporte le sabreur jusqu'au château qui couronne l'île, et dès qu'il reprend connaissance, elle l'abat une fois de plus à l'aide d'un de ses hollows négatifs, puis le fourre dans un costume de Kumashi.

Insistant pour que Zoro lui serve d'attendant, Perona lui lance d'autres hollows négatifs pour briser sa volonté, pourtant il décide de partir quand même, la fille fantôme le suivant en flottant grâce à ses capacités pour le garder près d'elle. Sur la misérable Harahettania de l'île de Namakura, une bande d'adorateurs menant un rituel pour invoquer Satan sont convaincus d'avoir réussi quand Brook atterrit devant eux. Ils expliquent vouloir se venger de la tribu des Longs-Bras et demandent ce que leur démon invoqué désire en échange ; sa réponse est une demande d'apercevoir les sous-vêtements d'une des femmes, et à sa confusion, chaque dévot présent, y compris les hommes, s'exécute aussitôt.

De retour sur le navire, Stalker demande si quelqu'un d'autre est caché dans la chambre de Hancock, et un Marine jure de se faire une crête iroquoise si elle a jamais parlé comme ils l'ont entendue, alors elle sort, répète les paroles de Luffy, et transforme les cheveux des soldats en crêtes iroquoises tout en exigeant une quantité absurde de nourriture. Il reste six jours avant l'exécution d'Ace, et les amiraux, le reste des Shichibukai, et plusieurs officiers renommés se rassemblent à Marineford pour se préparer à la contre-attaque attendue de Barbe Blanche. Dans la cellule, Garp trouve son petit-fils qui le supplie de le tuer, mais répond qu'à ce stade, rien ne peut arrêter le conflit entre Barbe Blanche et la Marine. L'épisode marque la conclusion de l'arc d'Amazon Lily.