Une intrusion au péril de sa vie ! La prison sous-marine Impel Down !

Au plus profond d'Impel Down, Garp se vante auprès d'Ace de certaines des récentes actions de Luffy et remarque que, en tant que progéniture d'un criminel de classe mondiale, les deux frères portent le même sang. Ace rétorque que Barbe Blanche seul compte comme son père, celui qui a pris soin de lui une fois qu'il s'était déchaîné. Au loin en mer à bord du navire de Momonga, Luffy s'inquiète pour Ace tout en étant caché sous le déguisement de Hancock. Sur le pont, Momonga repère un vaisseau qui lui semble familier et le reconnaît comme celui de Buggy ; cet équipage, secoué par un Roi des Mers surgissant à leurs côtés, envisage d'assaillir la prison pour libérer leur capitaine avant que la suggestion d'Alvida d'un petit bateau ne les convainque que l'entreprise est bien trop dangereuse et qu'ils y renoncent.

Parmi les détenus torturés, un nouvel arrivant refuse l'ordre d'un autre prisonnier, déclenchant une bagarre, et la créature Minotaurus emmène le duo dans une cellule séparée pour les dévorer vivants. Passant par la Porte de la Justice, le navire de Momonga jette l'ancre au milieu d'une foule d'autres vaisseaux de la Marine, et leur simple nombre amène Luffy à se demander si un Buster Call a pu être ordonné. En descendant du navire, Momonga et Hancock se dirigent à l'intérieur avec le Luffy caché à la remorque, l'impératrice s'efforçant de tolérer l'adoration des gardes tandis que Momonga lui demande gentiment de ne pas les pétrifier. À ce moment-là, Buggy le Clown s'échappe de sa cellule au niveau 1.

À la porte de la prison, le sous-directeur Hannyabal accueille Momonga et Hancock et lui dit qu'il souhaite voir le directeur Magellan, tandis que la vice-responsable de la prison Domino escorte l'impératrice vers une salle pour la fouille privée appliquée à chaque visiteur. Prenant la tâche au sérieux, Domino verrouille des menottes de pierre marine sur Hancock pour couper sa capacité de Fruit du Démon, et l'impératrice s'y plie malgré son cœur battant de tension. Cette entrée ouvre l'arc Impel Down et présente la prison elle-même ainsi que Pankuta Dakeyan, Minotaurus, Hannyabal et Domino ; le matériau source couvre les chapitres 525 et 526. Lors de sa première diffusion, l'émission s'est terminée en annonçant le long-métrage intitulé Strong World, faisant partie de la ligne de films One Piece, ce qui explique aussi pourquoi la bande-annonce habituelle du prochain épisode a été plus courte que d'habitude.