Voici Sabo ! Le garçon du Terminal Gris !

À la lisière du bois, Luffy découvre le Terminal Gris, un dépotoir sans loi où les démunis fouillent les ordures rejetées par les citadins d'en haut, à la recherche de tout ce qui a de la valeur. Toujours à la recherche d'Ace, Luffy le regarde tendre une embuscade et dévaliser deux hommes transportant un trésor. Lorsque Ace s'enfuit vers la forêt pour rejoindre Sabo, Luffy le suit et tombe droit sur leur cachette dissimulée, plongeant les deux garçons plus âgés dans la panique.

Ace et Sabo attachent Luffy à un arbre et décident de le tuer, bien qu'aucun des deux n'ait jamais pris une vie et qu'ils n'aient aucune idée de comment s'y prendre. Entendant leur sombre débat, Luffy se met à crier, ce qui révèle leur position à Porchemy, qui traque ceux qui ont dévalisé son équipage. Les trois tentent de se cacher dans les broussailles, mais Luffy est saisi immédiatement. Pressé de révéler où se trouvent l'argent et les objets de valeur volés, il tente un mensonge maladroit. Porchemy le ramène à la planque avec l'intention de lui extorquer la vérité en le battant, tandis qu'Ace et Sabo déplacent leur trésor, certains que Luffy craquera. Pourtant Luffy continue de nier toute connaissance tandis que les sévices se poursuivent, et Sabo finit par réaliser que le garçon ne parlera jamais, ce qui le pousse, avec Ace, à se précipiter pour le sauver.

L'épisode adapte des parties des chapitres 583 et 584, et fait débuter Sabo, Porchemy et Bluejam. L'exploration du Terminal Gris par Luffy a été allongée, avec des plans supplémentaires de ses habitants fouillant les ordures, et une nouvelle séquence montre Ace dévalisant les hommes de Bluejam. Dans un passage modifié, lorsqu'un subordonné implorait Porchemy d'épargner Luffy, le manga montrait Porchemy le frapper avec ses gants à pointes, alors que l'anime montre Porchemy donner un coup de pied à l'homme à la place.