Au bord de l'anéantissement - Un monstre mortel arrive en volant

Luffy annonce son intention de s'emparer de Caesar, tandis que Law s'occupe de Monet et que Chopper cherche un antidote. Alors que le groupe de Luffy cherche un moyen d'entrer dans le laboratoire, Tashigi et Smoker l'attaquent, Smoker prenant brièvement le dessus jusqu'à ce que Luffy passe en Gear Second et lui dise de garder leur combat pour quand il aura récupéré son propre corps. À l'intérieur, les enfants commencent à s'agiter jusqu'à ce qu'Usopp les endorme à nouveau.

Des morceaux de Smiley commencent à tomber sur le navire de guerre volé. Incapable de trouver une porte, Franky ouvre une brèche avec son Radical Beam. Les Marines qui touchent le limon tombé découvrent qu'il fuit un gaz toxique, et lorsqu'un d'entre eux tente de brûler un morceau, celui-ci explose et détruit le navire. Du côté en flammes, Zoro, Sanji, Brook et les samouraïs regardent Smiley projeter des fragments de lui-même à travers le lac. Caesar apparaît dans le laboratoire et explique que Smiley, sa propre création, est faible contre l'eau. Alors qu'il termine sa vantardise, Luffy bondit et s'empare de lui.

Luffy déclare qu'il capturera Caesar, tandis que Law s'occupe de Monet et que Chopper cherche un antidote. Luffy domine Smoker en utilisant le Gear Second et reporte leur duel. Usopp endort à nouveau les enfants qui se réveillent. Franky force l'entrée du laboratoire avec son Radical Beam, et les fragments de Smiley qui tombent détruisent le navire de guerre volé. Caesar apparaît, révèle la faiblesse de Smiley face à l'eau, et Luffy s'empare de lui.

L'épisode adapte le chapitre 670. L'anime ajoute Law et Chopper se téléportant dans le laboratoire, Franky et Robin combattant des centaures, un Sleep Star supplémentaire d'Usopp, et Caesar achevant son discours avant que Luffy ne s'empare de lui. Là où le manga laissait l'attaque de brèche de Franky non précisée, l'anime lui fait utiliser le Radical Beam et une variation de Weapons Left. L'affrontement de Luffy avec Smoker et Tashigi ainsi que l'apparition de Smiley sont tous deux prolongés.