Bouleversement dans le Nouveau Monde ! L'horrible expérience de Caesar !

Caesar ramène les enfants à l'intérieur en leur faisant miroiter les bonbons qui les attendent dans la salle des Biscuits, mais Mocha commence à résister à la drogue addictive tandis que les souvenirs de la cruauté du laboratoire l'envahissent. Elle comprend que Nami et Usopp s'étaient efforcés de libérer tout le monde, et elle lutte pour s'enfuir en les appelant à l'aide. Dans la cachette lointaine, Nami reprend conscience, stupéfaite que le corps emprunté de Sanji l'ait portée à travers le coup de Caesar, puis s'emploie à réveiller Usopp, qui grommelle sa déception en découvrant que ce n'est qu'elle.

Retrouvailles avec Vergo et Monet, Caesar révèle que le pistage de Monet a mis à nu chaque mouvement du plan de Law, et il remercie le docteur d'avoir bêtement livré son propre cœur par leur pacte. Lorsque Law raille son intelligence, Caesar arrache le cœur de la main de Vergo et y enfonce un poing, laissant Law inconscient. Il ouvre ensuite une transmission vers les courtiers, racontant le passé de Smiley et annonçant que l'arme autrefois défectueuse, une fois nourrie d'un appât préparé, se transformera en le plus mortel Shinokuni.

Mocha résiste à l'attrait du bonbon et réalise que les Chapeaux de Paille avaient voulu sauver les enfants. De retour à l'abri, Nami et Usopp reprennent tous deux leurs esprits. Caesar admet avoir discrètement retracé les plans de Law grâce aux pouvoirs de Monet, puis torture le captif en pressant et frappant le cœur que Vergo lui tend. À l'antenne, il expose l'origine de Smiley et le Shinokuni amélioré aux courtiers qui regardent. Dehors dans la neige, Smiley, toujours en train de grandir, ignore les ordres de Caesar et avale d'un trait l'énorme bonbon-appât, laissant le public perplexe face au comportement étrange de la créature.

Appartenant à l'arc de Punk Hazard, l'épisode présente en première le Dragon numéro vingt et un, l'un des dragons artificiels de Vegapunk. Les ajouts propres à l'anime font halluciner Mocha des silhouettes à tête de grenouille et de lézard aux côtés de celle à tête de serpent, montrent Monet versant du café à Vergo et lui demandant s'il veut du lait, et font voir Caesar serrant la même bouteille d'acide utilisée pour détruire le traîneau de ses hommes tout en feignant de s'inquiéter pour eux. Notamment, la bande-annonce du prochain épisode a été raccourcie pour la première fois depuis l'épisode 579.