La défaite de Caesar ! Le puissant Grizzly Magnum !

Après que la coupe de Law a remis le laboratoire en place, Sanji et Nami convainquent les enfants géants terrifiés de continuer. Les Marines du G-5 aperçoivent Zoro portant une Tashigi protestataire dans la mauvaise direction une fois de plus, à la fureur de Sanji. La salle médicale de Chopper commence à s'effondrer, si bien que les médecins l'emportent avec Mocha en sécurité tandis qu'il continue de veiller sur elle. Dans la salle du SAD, Vergo démembré nargue Law, qui le fait taire d'une dernière coupe et dit à l'exécuteur de se soucier de son propre sort avant que la chambre ne s'effondre.

Voyant son plan s'effondrer, Caesar ordonne d'ouvrir les conduits pour inonder la pièce malgré plus d'une centaine de ses propres hommes encore debout à l'intérieur, les considérant comme des cobayes qu'il peut tuer et remplacer à volonté. Les subordonnés stupéfaits se taisent, et une poignée se convainc que ce doit être un bluff, ouvrant les conduits malgré tout. Caesar aspire le Shinokuni, se gonflant en une forme monstrueuse, puis assassine ses hommes restants pour étaler sa puissance, ce qui met Luffy en rage. Se vantant qu'il régnera sur un royaume en ruines rempli de cadavres, Caesar regarde Luffy sembler s'enfuir, le capitaine demandant à Momonosuke de protéger Brownbeard. Mais tandis qu'Usopp affirme depuis la salle de contrôle que Luffy n'abandonnerait jamais personne, le capitaine s'arrête, gonfle ses deux bras en Gear Third, et charge à nouveau, infusant du Haki pour abattre le scientifique.

Assemblé à partir des chapitres 691 et 692, l'épisode est noté autour de 7,5 et fait débuter à la fois Shinokuni et le Grizzly Magnum. L'anime montre que Caesar n'avait pas encore pétrifié tous les hommes du premier étage avant que Luffy ne commence à s'armer, et contrairement au manga, il met en scène une collision frontale entre la forme Shinokuni de Caesar et le Grizzly Magnum, Caesar paniquant et suppliant Luffy de le servir une fois le coup devenu imparable.