Le G-5 anéanti ! L'attaque soudaine de Doflamingo !

Sur Punk Hazard, les anciens sbires de Caesar cherchent des camarades pétrifiés par le gaz mortel. Doflamingo descend du ciel, renvoie les têtes tranchées de Baby 5 et Buffalo sur leurs corps, et libère un Haki des Rois qui terrasse la plupart des soldats du G-5. Les survivants tombent sous les fils de son Ito Ito no Mi, forcés de tourner leurs armes les uns contre les autres tandis qu'il exige de savoir où se trouve Law. Smoker entre dans la mêlée avec un White Blow, et lorsque certains soldats se précipitent pour l'aider, le coup de Doflamingo s'abat sur Smoker à la place, qui encaisse le choc comme un bouclier pour ses hommes et se retrouve grièvement blessé.

À bord du Sunny, Luffy demande pourquoi ils se dirigent vers Dressrosa, et Law répond seulement qu'il a des affaires là-bas. Le courant marin bascule soudain en pente et le navire glisse dessus, et une fois qu'ils atteignent des eaux plus calmes, Luffy expose l'alliance et le plan pour abattre Kaidou au reste de l'équipage.

De retour sur l'île, Doflamingo prépare un coup de grâce contre Smoker à terre. Avant qu'il ne puisse s'abattre, Kuzan apparaît et demande au Shichibukai de s'écarter, qualifiant Smoker d'ami.

Adapté du chapitre 698, l'épisode ajoute une scène détendue de l'équipage à bord du Sunny, Franky racontant comment il a récupéré le navire et le Mini Merry, et Kin'emon et Momonosuke partageant le thé. Là où le manga montrait Doflamingo tranchant les Marines avec ses fils, l'anime le fait forcer à se tirer dessus mutuellement et piétiner un soldat blessé pour obtenir des informations. Le combat de Smoker reçoit un véritable affrontement brutal, et l'animation s'affine nettement pendant l'affrontement et l'entrée de Kuzan. C'est aussi la première fois que l'anime désigne le pouvoir de Doflamingo comme un Fruit du Démon, et c'est Robin, non Luffy, qui interroge Law au sujet de l'appel au Den Den Mushi précédent.