La promesse d'un homme ! Luffy et la baleine jurent de se revoir

Crocus raconte comment Laboon est arrivé il y a un demi-siècle aux côtés des Rumbar Pirates, une jeune baleine qui a suivi l'équipage hors de West Blue plutôt que de rester derrière. Les pirates considéraient l'animal comme de la famille et, avant d'affronter la Grand Line, l'ont laissé avec Crocus en jurant de revenir dans les trois ans. Le docteur admet qu'il soigne depuis les blessures auto-infligées de Laboon depuis l'intérieur de la bête. Luffy tente de recruter Crocus comme médecin des Chapeaux de Paille, mais l'homme âgé décline.

Une fois libérés du ventre de la baleine, l'équipage débat pour savoir si les Rumbar Pirates ont jamais survécu. Crocus croit qu'ils ont fui la Grand Line et rompu leur parole, mais il refuse d'abandonner Laboon en raison d'un lien formé il y a longtemps. Poussé à agir, Luffy casse le mât du Going Merry et frappe la baleine avec. Après une brève bagarre, il déclare le match nul, nomme Laboon son rival et peint la marque du crâne de l'équipage sur sa peau pour que la créature ait un futur combat à anticiper.

Miss Wednesday et Mr. 9 glissent hors du navire mais perdent leur Log Pose, que Luffy récupère, et le duo est ensuite bombardé par les Unluckies. Nami découvre que le magnétisme minéral rend la navigation normale inutile ici, alors Crocus explique que le Log Pose se verrouille sur le champ de chaque île et guide finalement les voyageurs vers Laugh Tale, l'endroit que seul Gol D. Roger a atteint. Avec Laboon tirant les retardataires hors de la mer, l'équipage accepte de ramener Mr. 9 et Miss Wednesday chez eux, mettant le cap sur Whisky Peak.

Crocus révèle l'origine de Laboon avec les Rumbar Pirates et son rôle de gardien et docteur de la baleine. Luffy combat Laboon jusqu'à l'égalité, le déclare son rival et le marque d'un Jolly Roger comme promesse de revenir. Mr. 9 et Miss Wednesday laissent tomber leur Log Pose, que Luffy s'approprie, et les Unluckies bombardent le duo. Nami et Crocus expliquent la navigation sur la Grand Line via le Log Pose, nommant Laugh Tale comme destination de Roger. L'équipage part pour Whisky Peak avec les deux inconnus à bord.

Cet épisode clôt l'arc Reverse Mountain et fait débuter Yorki, Mr. 13 et Miss Friday. Il marque la première utilisation par Luffy de la technique Gomu Gomu no Ikebana. Ce fut le dernier épisode diffusé un mercredi avant le changement de créneau de diffusion, et le dernier à utiliser RUN! RUN! RUN! comme générique de fin. Un changement mineur par rapport au manga source montre Sanji donnant un coup de pied à Luffy dans le ventre plutôt que dans le visage après que le capitaine a dévoré toute la nourriture. Une erreur d'orthographe apparaît à la quinzième minute.