Aventure ! Le pays de l'amour et de la passion, Dressrosa

Le Thousand Sunny se coince entre des rochers à Dressrosa, et Luffy prend une pose triomphante. Franky brûle d'envie de trouver et de démolir l'usine SMILE. Quand Luffy tente de monter Momonosuke pour voler dans les airs, le garçon insiste qu'il ne se souvient pas d'avoir jamais volé, se rappelant vaguement une main sombre et une voix demandant son nom. Le capitaine et le jeune samouraï se disputent sur le courage jusqu'à l'intervention de Kin'emon. Kin'emon propose alors des déguisements à tout le monde, croyant à tort que les femmes de l'île se promènent nues, une idée qui ravit Sanji et met Nami en rage.

Law remet à Nami une Vivre Card pointant vers Zou et déploie une carte dessinée par un de ses coéquipiers. Trois équipes se forment : Law, Usopp et Robin escortent Caesar vers le nord sur un long pont en direction de Green Bit, Nami, Momonosuke, Brook et Chopper gardent le navire, et les autres partent chasser l'usine. En se promenant dans la ville portuaire d'Acacia, le groupe de Luffy s'émerveille des champs de fleurs, de la nourriture alléchante, des danseurs infatigables et des jouets animés vivant parmi les citoyens. Un cri révèle que les femmes locales poignardent les hommes infidèles à vue.

Déguisés en costumes noirs et fausses barbes, l'équipe entre dans un restaurant avec un casino attenant. Un homme aveugle, que Zoro avait croisé avec méfiance plus tôt, enchaîne les gains à la roulette. En l'absence de l'exécuteur Buffalo, une bande de malfrats saisit l'occasion de mentir sur les résultats et d'exploiter la cécité de l'homme. Les badauds grognent qu'une telle triche déshonore le nom de Doflamingo tandis que le joueur aveugle mise tout ce qu'il possède.

Les Chapeaux de Paille, Law, Kin'emon et Momonosuke atteignent Dressrosa et se divisent en trois groupes. Law distribue une Vivre Card et une carte, assignant la remise de Caesar, la garde du navire et le raid de l'usine. Kin'emon déguise le groupe à terre. L'équipage assiste aux jouets vivants de l'île et à sa coutume des femmes poignardant les hommes infidèles. Un joueur aveugle gagne gros dans un casino, et les sbires de Doflamingo commencent à l'escroquer en mentant sur les résultats de la roulette.

L'épisode présente Mario et Fujitora, le lieu Acacia et le Hobi Hobi no Mi. L'anime retravaille l'introduction de Fujitora : plutôt que d'apparaître d'abord comme victime de triche dans le restaurant comme dans le manga, il se promène tranquillement à travers Acacia et croise Zoro, à qui l'on demande le chemin d'une maison de jeu. Des scènes ajoutées montrent Fujitora gagnant quinze manches d'affilée contre des citoyens ordinaires avant l'intervention des sbires. La voix ombrageuse dans le flashback de Momonosuke est plus tard confirmée comme appartenant à Kaidou, bien que le doublage anglais la traite par erreur comme Doflamingo, créant une contradiction.