Luffy stupéfait : l'homme qui hérite de la volonté d'Ace

Dellinger se moque et frappe Bellamy, qui tente de filer vers Doflamingo pour être rattrapé avec facilité. Alors que le coup fatal approche, une barrière se dresse et Bartolomeo se place sur le chemin. Nouvellement chargé par Diamante de garder l'installation SMILE, Dellinger cède et part, promettant de s'occuper des deux plus tard. Déconcerté qu'un inconnu intervienne, Bellamy entend que Bartolomeo compte comme ami quiconque a combattu à ses côtés.

Sur la Colline des Fleurs, le Soldat Tonnerre informe la résistance de l'opération SOP, décrivant le monde criminel dissimulé sous l'île, les Tontatta capturés et les jouets travaillant dans l'usine, ainsi que le tunnel creusé pour y accéder. Abattre l'un des agents de Doflamingo, explique-t-il, annulerait son pouvoir, rendrait aux jouets leur forme humaine et restituerait aux citoyens leurs souvenirs volés. Cette cible est une fille empêchée de vieillir par son fruit et protégée par Trebol lui-même.

Cherchant une issue, Luffy croise Bartolomeo et Bellamy, puis rencontre un homme qui déclare que le fruit de la flamme n'atteindra jamais Luffy au Chapeau de Paille. En le regardant, Luffy pleure de joie, lui confie son costume de Lucy et s'éclipse avec Zoro et Kin'emon en tenues d'animaux.

La barrière de Bartolomeo sauve Bellamy du coup de grâce de Dellinger. Le Soldat Tonnerre révèle que Sugar se cache au port souterrain, maintenue perpétuellement jeune par un effet secondaire de son fruit et protégée par Trebol. Luffy renonce à sa prétention au Mera Mera no Mi, privilégiant la vie de ses amis au prix, tandis que Bartolomeo jure de le gagner pour lui. L'inconnu qui interdit au fruit de la flamme d'aller à Luffy s'avère être Sabo, désormais un Révolutionnaire, qui dit à Koala via un Den Den Mushi qu'il entend récupérer le fruit d'Ace et poursuivre sa volonté. Un regard sur la tombe d'Ace avec trois coupes devant elle confirme que le frère que Luffy croyait mort est en vie.

À partir d'ici, l'opening Wake up! passe à sa seconde version, qui prévisualise désormais les affrontements à venir des Chapeaux de Paille avec les pirates de Donquixote. L'adaptation met à l'écran le passage à tabac brutal de Bellamy par Dellinger et ajoute Bellamy ripostant avant d'essayer de fuir vers Doflamingo. À la tombe d'Ace, le papier étiquette à tort Usopp par son vrai nom plutôt que Sogeking et porte des portraits post-ellipse de Chopper, Franky et Robin. Bartolomeo ne bave pas en manquant de s'évanouir devant Luffy, le caméo de Jesus Burgess est coupé, et Sabo exprime son vœu pour lui-même au lieu de le dire à Koala. L'épisode s'inscrit dans l'arc de Dressrosa.