Koala met au jour des preuves du trafic d'armes illégal du Shichibukai tandis que Doflamingo assure à ses officiers d'élite que la Marine restera à l'écart. Luffy et Zoro se frayent ensuite un chemin à travers leurs assaillants, jusqu'à ce que l'amiral Issho se plante directement devant eux.
Partant pour le palais aux côtés d'Usopp et de Rebecca, Robin avance. Sabo et Koala, de leur côté, se séparent pour s'occuper d'affaires personnelles. Sur le lieu où Luffy est descendu, Law le presse sur son plan, rappelant que tout le stratagème reposait sur la destruction de l'usine SMILE pour déclencher une querelle entre Doflamingo et Kaidou. Tuer le Shichibukai trop tôt, met en garde Law, et Kaidou tournera sa fureur pour la perte de l'approvisionnement en SMILE contre eux. Luffy balaie l'inquiétude, refusant d'abandonner Dressrosa. Plutôt que d'arrêter Doflamingo, Issho ordonne à ses forces de maîtriser autant de citoyens enragés qu'elles le peuvent et de concentrer leur attention sur l'alliance du Chapeau de Paille et de Law.
En bas, dans le port dissimulé, Koala s'introduit à bord d'un navire et trouve une caisse de fusils, décollant un autocollant de drapeau pirate pour révéler l'emblème du royaume de Doerena en dessous. Elle prend une photographie, puis surprend des hommes complotant pour saborder le vaisseau et effacer toute trace de leur marché avec le Shichibukai, et elle les met tous hors de combat sans effort. Dans les rues au-dessus, Issho se débat avec la raison pour laquelle la Marine refuse d'arrêter un homme qui ne peut plus conserver son rang, exigeant de savoir si le Gouvernement Mondial se prend pour une divinité. Dans le palais, Doflamingo tranche les clés de l'usine devant ses officiers ébranlés, pardonne à Trebol et Diamante leurs manquements, et révèle qu'il a déjà acheté le silence de la Marine, prévoyant de se débarrasser d'Issho dès que l'amiral n'aura plus d'utilité.

Naruto vs Luffy avec le rebondissement que personne n’a demandé : Luffy a chatouillé Hinata pendant leur rencard, et elle a… un peu aimé. On décortique le combat et on choisit un vainqueur....

Il n'y a aucune femme sur Namek. Ce n'est pas un oubli, c'est biologique. Pourquoi nous avons donné à Petit Cœur la seule chose que sa propre espèce exclut, et pourquoi il fallait que ce soit de la trap soul....
Avant que Viola ne puisse récupérer la clé tombée des menottes de seastone de Law, Luffy saisit Law et Zoro et bondit hors du plateau. Le groupe de Senor Pink les intercepte dans leur descente, et Dellinger, Senor Pink et Machvise s'acharnent jusqu'à ce que Dellinger trébuche et botte accidentellement Machvise, libérant les deux. Des chasseurs de primes ouvrent ensuite le feu, mais Luffy et Zoro les traversent sans peine jusqu'à ce qu'Issho apparaisse avec ses Marines et observe qu'un tireur qui tire trop souvent touche rarement sa cible. L'adaptation confère à Koala une démonstration de prouesse combative absente de la source et donne à Doflamingo une réplique sur l'organisation de la mort de Fujitora une fois l'utilité de l'amiral terminée. Dellinger débute son Pistol High Heel. L'entrée appartient à l'arc Dressrosa.
Koala s’introduit clandestinement à bord d’un navire dans le port dissimulé et met au jour une caisse d’armes dissimulée sous un décalque représentant un drapeau de pirate, révélant l’emblème du royaume de Doerena et photographiant la preuve du commerce illégal d’armes de Doflamingo.
Trafalgar Law prévient Luffy que toute leur stratégie reposait sur la destruction de l’usine SMILE afin d’enclencher une querelle entre Doflamingo et Kaidou, et qu’assassiner le Seigneur de guerre trop tôt aurait pour effet de faire retomber la colère de Kaidou, furieux de la perte de son approvisionnement en SMILE, sur eux.
Alors que Luffy emporte Law et Zoro hors du plateau, le groupe de Senor Pink, comprenant Dellinger et Machvise, leur tend une embuscade ; cependant, Dellinger trébuche accidentellement et donne un coup de pied à Machvise, libérant ainsi le trio avant que les chasseurs de primes n’ouvrent le feu.
Plutôt que d’arrêter Doflamingo, l’amiral Issho ordonne à ses troupes de maîtriser autant de citoyens affolés et contrôlés par des Parasites que possible et de concentrer leurs efforts sur l’alliance des Mugiwara et de Law.
À l’intérieur du palais, Doflamingo annonce à ses officiers qu’il a déjà acheté le silence des Marines et qu’il compte se débarrasser de l’amiral Issho, également connu sous le nom de Fujitora, dès que celui-ci aura cessé d’être utile.
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