Le second samouraï : Kanjuro l'Averse du soir apparaît

Avec Luffy dans leurs rangs, les guerriers du Colisée resserrent leurs frappes coordonnées qui déstabilisent les agents de Donquixote. Un trio formé d'Elizabello, Blue Gilly et Ideo bloque les soldats, ouvrant une voie pour Luffy, Cavendish, Kyros et Law afin qu'ils avancent sur les ordres de Dagama. Agacé, Dellinger assène un coup de tête-poignard à Dagama, mais le stratège vétéran s'enroule autour de l'agent pour l'immobiliser, hurlant aux quatre de continuer. Le Biken : Saint Exupery de Cavendish, associé à une salve du Jet Gatling de Luffy, disperse les soldats qui bloquent leur chemin.

Dans la cour de ferraille, Kin'emon tombe sur Kanjuro et fond en larmes de joie. Croquant un chou qu'il a lui-même dessiné, Kanjuro balaie toute excuse, certain que son ami reviendrait toujours le chercher. Informé que la crise en surface exige qu'ils partent immédiatement, il dessine un oiseau sur le mur et le fait prendre vie, stupéfiant les habitants qui regardent par le caractère bâclé mais animé de la chose. À la demande d'un citoyen piégé, il griffonne des échelles grossières pour que les autres puissent grimper, bien qu'ils râlent sur le piètre artisanat.

De retour au combat, les membres de Donquixote tentent d'arrêter le groupe qui chevauche Farul, seulement pour être éjectés par Blue Gilly, qui est ensuite abattu par le Decapitation High Heel de Dellinger. Cavendish dit à Luffy de rester concentré et expose le cruel calcul de la Cage à oiseaux : c'est une mascarade, car avec le commerce d'armes et l'opération de jouets de Doflamingo désormais exposés, il ne laissera jamais un seul témoin s'échapper pour le révéler. Remettre les douze cibles marquées n'épargnerait personne, donc la seule issue de l'île est de prendre la tête de Doflamingo, et la bévue du Shichibukai est d'avoir piégé tant de combattants puissants ici avec lui.

Alors que Cavendish annonce le meurtre comme le sien, Luffy, Law et Kyros insistent chacun pour être celui qui le fera. Rappelé qu'il avait juré de décapiter Diamante, Kyros répond que renverser Doflamingo restaurerait l'honneur du roi Riku et réglerait la dette qu'il porte depuis une décennie. Law cite ensuite une rancune de treize ans et Luffy une de trente ans, cette dernière valant à Luffy le mépris de Cavendish comme une vantardise transparente. En atteignant le troisième niveau, le groupe est accueilli par d'imposantes marionnettes jouets qui bloquent leur avance.

Cet épisode s'inscrit dans l'arc Dressrosa et marque les débuts du Fude Fude no Mi. De nouvelles techniques apparaissent également : le Biken : Zan t-Exupery de Cavendish, le Nuke Suzume de Kanjuro, le Danto High Heel de Dellinger et l'Atamawari Ningyo de Sugar. Les scènes inventées pour l'adaptation incluent Sai et Ideo échangeant des coups avec Gladius et Lao G, Chinjao affrontant Baby 5 après son attaque contre Orlumbus, Elizabello II croisant Dellinger avant qu'Hajrudin n'intervienne, et le moment exact où Kin'emon localise Kanjuro.