Doflamingo appâte l'alliance avec un Bellamy manipulé et des clones de fils, mais quand le capitaine feint de se retourner contre son allié, Law échange sa place avec le Shichibukai, plantant Red Hawk en plein sur lui et tranchant Trebol avec Radio Knife.
L'effondrement de Sugar désagrège l'armée de poupées alors que chaque jouet se scinde à nouveau en les huit serviteurs qui le composaient, mettant fin à la bataille du troisième niveau. En haut au palais, Doflamingo pique le capitaine pour avoir protégé son ancien rival Bellamy et traite le pirate battu d'échec inutile. Furieux, le capitaine donne un coup de pied au Shichibukai, qui soulève Bellamy comme un bouclier vivant pour que le coup frappe le visage de son ami. Law met en garde que céder à la rage donne à Doflamingo exactement ce qu'il veut, et le Shichibukai relie sa propre fureur à quelque chose qui s'est produit treize ans plus tôt.
Doflamingo énumère les dégâts que l'alliance lui a causés : l'usine de SAD détruite, Monet et Vergo morts, Caesar Clown enlevé, les jouets libérés, et la menace sur l'usine de SMILE. Il dit à Law que, sans ce jour lointain, le chirurgien serait devenu le troisième Corazon à ses côtés, puis crée un clone de fils pour attaquer tandis qu'un Bellamy sanglotant et contrôlé supplie le capitaine de l'arrêter. Le capitaine annonce qu'il abandonne le plan et semble viser Law, mais Law active ROOM et échange sa place avec le vrai Doflamingo, qui encaisse Gomu Gomu no Red Hawk avant que Law ne déchiquette Trebol avec Radio Knife.

Naruto vs Luffy avec le rebondissement que personne n’a demandé : Luffy a chatouillé Hinata pendant leur rencard, et elle a… un peu aimé. On décortique le combat et on choisit un vainqueur....

Il n'y a aucune femme sur Namek. Ce n'est pas un oubli, c'est biologique. Pourquoi nous avons donné à Petit Cœur la seule chose que sa propre espèce exclut, et pourquoi il fallait que ce soit de la trap soul....
Au sein de l'arc Dressrosa, l'épisode présente le Radio Knife de Law. L'adaptation allonge la cruauté de Doflamingo envers Bellamy avec des rappels de sa défaite au Corrida Colosseum, et coupe vers un jeune Corazon et son frère se visant autrefois avec des pistolets. De nouveaux moments incluent le King Punch allégé d'Elizabello II, Dellinger raillant Ideo, et des images supplémentaires des combats de Chinjao, Sai, Franky et Kyros. Law conclut en traitant le capitaine de pire, qui répond qu'ils partagent la même génération.
Doflamingo provoque Luffy pour l’avoir protégé en couvrant son ancien rival Bellamy, qualifiant ce pirate vaincu d’incapable inutile afin d’attiser la colère de Luffy.
Lorsqu’un Luffy furieux décoche un coup de pied, Doflamingo soulève le contrôlé Bellamy comme un bouclier vivant, si bien que le coup atteint le visage de son ami plutôt que celui du Seigneur de guerre.
Law prévient Luffy que céder à la rage ne fait que donner à Doflamingo exactement ce qu’il souhaite.
Luffy feinte une attaque contre Law, qui déclenche ROOM pour échanger sa place avec Doflamingo, permettant au Gomu Gomu no Red Hawk de Luffy d’atteindre directement le Seigneur de guerre.
Après que Doflamingo a absorbé le Red Hawk de Luffy, Law réduit Trebol en pièces grâce à sa nouvelle technique, le Radio Knife, qui fait ses débuts dans cet épisode.
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