Envoi d'une onde de choc : la Pire Génération entre en action !

Les combattants qui ont brisé la Cage à Oiseaux se rassemblent enfin pour se reposer, et Kyros se tient devant les nains Tontatta pour les libérer de leur guerre contre Doflamingo, plongeant les petits soldats dans des larmes de gratitude. Loin de là, à Mary Geoise, Sakazuki s'emporte contre les Cinq Doyens au sujet de la supercherie mise en scène le matin même, seulement pour se faire rabrouer et se faire rappeler que sa fierté ne compte pour rien à leurs yeux. Un rapport essoufflé arrive alors : Doflamingo est tombé et Dressrosa gît en ruines, une nouvelle qui laisse l'amiral en chef de la flotte et les Gorosei stupéfaits.

L'annonce se propage comme une traînée de poudre. Des rois se rendent par manque d'armes, des équipages pleurent leurs lignes d'approvisionnement coupées, et un gang furieux d'avoir perdu ses livraisons de SMILE poignarde les photos de journal des deux capitaines. Sur une île céleste tranquille, un Urouge en convalescence sent une énorme silhouette cornue approcher. À bord de leurs propres navires, Bonney et l'alliance de débutants formée de Kid, Killer, Apoo et Hawkins lisent les gros titres, ce dernier groupe soulagé que Luffy et Law chassent Kaidou plutôt que leur propre proie, Shanks.

Kyros dissout formellement l'armée de nains anti-Doflamingo et les salue comme gardiens de l'île. Sakazuki s'affronte avec les Cinq Doyens, qui lui jettent à la figure la défection de Kuzan vers Barbe Noire. Les répercussions mondiales de la perte du Shichibukai sont montrées à travers des royaumes, des équipages et des gangs criminels. Une silhouette géante, plus tard révélée comme étant Kaidou, plane au-dessus de l'île d'Urouge.

Issho se dispute avec Sakazuki par Den Den Mushi au sujet d'admettre publiquement que la Marine n'a pas gagné ce combat, rappelant comment la vérité de Smoker sur Crocodile avait autrefois été enterrée pour sauver la face. L'amiral en chef de la flotte interdit à Issho tout accès à une base de la Marine jusqu'à ce qu'il ramène Luffy et Law, une condition que l'amiral aveugle accepte volontiers.

L'épisode appartient à l'arc Dressrosa et marque la première apparition de Kaidou, montré uniquement en silhouette, ainsi que le début de lieux liés à Onigashima et au Dôme du Crâne. L'eyecatcher met en vedette Tony Tony Chopper.

Plusieurs moments ont été développés pour la diffusion, notamment les retrouvailles de Zoro, Kin'emon, Kanjuro et Franky avec les autres, le vol de pizza de Bonney, et Luffy allongé sur l'oiseau dessiné par Kanjuro en marmonnant pour de la viande. Une erreur de continuité apparaît dans le flashback de Crocodile, où son crochet est dessiné intact alors qu'il avait été brisé lors de ce combat antérieur.