La bougie du diable ! Larmes de regret et larmes de colère

Mr. 5 et sa partenaire frappent d'abord Luffy, qui reste coincé sous un rocher, puis emmènent Vivi sur le champ de bataille des géants, où Mr. 3 a encore ligoté Brogy dans de la cire. Le manipulateur façonne une large base en forme de gâteau, y assoit Vivi, Nami et Zoro, et la coiffe d'un anneau tournant de bougies qui fait couler de la cire sur les captifs pour les transformer progressivement en statues.

Mr. 3 se vante ensuite auprès de Brogy d'avoir orchestré le long duel des géants, et le guerrier furieux déchire ses liens, mais les explosions de Mr. 5 l'assomment avant qu'il ne s'échappe complètement, permettant à Mr. 3 de le relier. Ailleurs, Karoo dégage Luffy de sous le rocher, et le trio formé de Karoo, Luffy et Usopp atteint le site du duel juste au moment où un Zoro désespéré commence à essayer de se couper les jambes.

Baroque Works s'empare de Zoro, Nami, Vivi et Brogy et commence la torture des statues de cire. Mr. 3 admet avoir orchestré le combat séculaire des géants, et Brogy se libère brièvement avant que Mr. 5 ne le mette à terre à nouveau avec des explosions.

Karoo libère Luffy des décombres, et l'équipe de secours atteint le terrain du duel alors que Zoro se résout à trancher ses propres jambes pour s'extraire de la cire qui durcit.

Appartenant à l'arc Little Garden, cet épisode adapte des pages des chapitres 121 et 122. Mr. 3 dévoile une série de techniques du Doru Doru no Mi, parmi lesquelles Candle Jacket, Candle Lock, le Tokudai Candle Service Set, et un mouvement Doru Doru Arts original à l'anime. Zoro et Nami partagent l'eyecatcher, et c'est le premier épisode à utiliser Shochi no suke comme générique de fin.