Allons voir maître Nekomamushi

En route vers la Forêt de la Baleine, Carrot, Wanda et les autres repoussent un nuage de Sutchies suceurs de sang, après quoi Brook improvise un air sur Nekomamushi. Arrivé dans le quartier résidentiel sous l'arbre géant, le groupe est accueilli par les Gardiens et leur capitaine Pedro, et ils trouvent Nekomamushi en train de flouer ses ordres de repos. Pendant que Chopper soigne ses blessures, Luffy et Nami s'asseyent avec Pekoms, qui leur révèle que les parents de Sanji sont des tueurs à la tête d'une force légendaire du Monde souterrain connue sous le nom de Germa 66.

À mi-chemin du trajet, une horde de Sutchies jaunes fond sur eux, des insectes mortels pour les êtres sans fourrure et capables d'épuiser même la force de Zunesha. Ils font chuter la monture du groupe, mais l'équipage se reprend, Franky les attirant avec sa Nipple Light et Luffy repoussant une morsure grâce au Haki de l'Armement avant qu'une frappe combinée ne disperse l'essaim. Brook propose ensuite une ballade mélancolique inventée sur Nekomamushi et admet ouvertement avoir inventé chaque mot. Dans le quartier, Roddy et Blackback s'excusent auprès de Luffy pour leur précédente attaque, et Pedro ajoute ses remerciements tout en laissant entendre discrètement qu'il connaît le sort de Sanji et en promettant l'aide des Gardiens. Une mink renne nommée Milky conduit Chopper jusqu'à Nekomamushi, qui se trempe dans un bain et mange des lasagnes contre l'avis de son médecin. Il rouvre sans cesse ses blessures en jouant et est envoyé au lit, où Robin agite une queue de renard pour le distraire afin que Chopper puisse lui faire l'injection. Pekoms, qui a vécu en absorbant les balles de Bege grâce à son Fruit du Démon, désigne l'Empereur elle-même et le patriarche Vinsmoke, le père de Sanji, comme les architectes du mariage, confirmant que Germa 66 n'est pas un mythe.

Milky fait ses débuts dans cet épisode. L'affrontement contre les Sutchies est un ajout de l'anime. La chanson de Brook est déplacée pour suivre la discussion sur Sanji et est davantage allongée. S'appuyant sur une note SBS, l'épisode fait référence à Nekomamushi fredonnant le Destin de Beethoven pendant son bain. La séquence dans laquelle Pekoms révèle la famille d'assassins et Germa 66 est inversée par rapport à l'ordre du manga.