Une situation explosive : le chien, le chat et le samouraï !

La lumière du matin surprend Robin, Franky et Brook, qui ont dormi jusqu'à l'aube. Un tigre fraîchement encré près de Ryunosuke révèle que les deux épéistes, Kin'emon et Kanjuro, ont déjà débarqué. Le trio comprend immédiatement le péril, car les minks ont vu leur patrie brûler lorsque l'équipage de Jack a chassé le ninja Raizo et tout rasé en le cherchant. Ils partent pour intercepter le duo avant qu'un mot à son sujet n'enflamme la situation. Au sommet d'une haute tour, Bariete frappe une cloche et crie que des guerriers sont arrivés.

Les deux camps minks se mettent en mouvement. Montant sur une monture crocodile-sanglier dans sa forteresse, Inuarashi ordonne à Shishilian de rassembler les autres derrière lui, puis galope vers la capitale. Nekomamushi mène les Gardiens au sprint, avertissant que ce n'est pas une affaire mineure. La remarque d'un Gardien de passage réveille Nami, qui parvient à peine à secouer un Luffy assoupi. Parmi les arbres, Momonosuke sort de sa cachette et se jette dans une réunion avec son père et Kanjuro.

Les factions inondent les rues, les vassaux désespérés de tenir les souverains à l'écart. L'effort s'effondre quand Shishilian aperçoit Nekomamushi et s'étrangle, le bruit faisant se retourner les deux rois pour croiser le regard. Ils avancent l'un vers l'autre tandis que les épéistes déconcertés regardent de près, et l'équipage qui arrive plaque les samouraïs derrière un monceau de décombres, les suppliant de regagner le Sunny plutôt que d'attiser les flammes.

Inuarashi et Nekomamushi s'entre-déchirent, se moquant des membres que chacun a perdus. Leurs souvenirs remontent : Jack tranchant la jambe du duc quand il a refusé de livrer l'emplacement de Raizo, et le roi chat défiant ses captors de frapper tandis qu'ils menaçaient ses camarades liés et tombés. Résolus à en finir pour de bon, les deux croisent lame contre lance. Se libérant d'Usopp, Kin'emon s'avance pour les arrêter, Momonosuke et Kanjuro juste sur ses talons.

En nommant la maison de Wano qu'il sert et en annonçant sa quête du ninja, Kin'emon stupéfie les minks, qui s'effondrent tous en pleurant et déclarent Raizo sain et sauf. Nekomamushi décrit une amitié avec les Kouzuki remontant à de nombreuses années, un lien qu'ils protégeraient même au prix de toute leur civilisation, et les mots émeuvent l'équipage jusqu'aux larmes. L'adaptation insère le trio remarquant le croquis du tigre, Shishilian rassemblant ses compagnons Mousquetaires, et le groupe de Luffy se levant alors que les Gardiens partent. Dans la source, les deux chefs s'aperçoivent l'un l'autre dès que leurs chemins se croisent, tandis qu'ici le duc passe presque inaperçu jusqu'à ce que la réaction de Shishilian le trahisse. L'épisode s'inscrit dans l'arc Zou.