Le Poing du Diable - Un affrontement ! Luffy contre Grount

Prodi confronte le groupe de secours sur la côte, désespéré de protéger la redoutable réputation de sa base, car une défaite lui coûterait une rétrogradation et la confortable pension sur laquelle il compte. Il tire avec son bazooka sur le Shark Submerge III, semblant engloutir Brook dans l'explosion, puis tourne l'arme contre l'équipe en se vantant d'avoir jadis affronté Garp à armes égales avec celle-ci. Tandis que les Marines se rapprochent, leurs boucliers enduits de caoutchouc repoussent le Thunderbolt Tempo de Nami et l'Electro de Carrot, si bien que Nami les disperse avec Gust Sword et Mirage Tempo tandis que Chopper les écrase en Kung Fu Point et que Carrot assène un simple coup de pied. Luffy se faufile entre les tirs de bazooka et abat Prodi d'un coup en Gear 2.

Près de l'entrepôt, Grount boude en se disant trop faible pour rejoindre le combat, s'attirant les réprimandes furieuses de Bonham et Zappa au sujet de l'entraînement qu'ils ont partagé sous Aokiji. Un flash-back rappelle le jour où un jeune Grount, incapable de contrôler son bras rouge géant, a dévasté une ville ; Aokiji a enquêté, a esquivé les frappes sauvages du garçon et a gelé le membre. Des années d'entraînement ont suivi, le bras scellé dans une enveloppe métallique, et Aokiji a dit à Grount de continuer à l'affûter pour les puissants adversaires à venir.

Luffy bat Bonham et Zappa avec Jet Gatling, et Brook révèle que le Submerge a survécu intact à l'attaque de Prodi. Alors que l'équipe s'apprête à partir, Grount surgit et dit à Bonham et Zappa que ce duel n'appartient qu'à lui. De la vapeur s'échappe de son bras, l'enveloppe s'effrite, et son monstrueux membre pleinement maîtrisé est mis à nu. Il submerge Luffy par sa seule force jusqu'à ce que Luffy réponde en Gear 3, l'égalant. Lorsque Grount l'envoie voler, Luffy conserve son Gear 3 revêtu de Haki et déchaîne Thor Elephant Gun ; les deux poings énormes s'entrechoquent et ébranlent la côte avant que Luffy ne gagne du terrain et n'écrase Grount dans la plage. Se réveillant plus tard aux côtés de Bonham et Zappa, Grount rit en disant que Luffy a mérité sa prime et jure une revanche.

Il s'agit de l'épisode final de l'arc filler des recrues de la Marine. Luffy bat le vice-amiral Prodi ainsi que Bonham et Zappa, un flash-back montre comment Grount a rencontré Kuzan pour la première fois, et le capitaine libère enfin son monstrueux membre à pleine puissance. Le combat entre Grount et Luffy est leur troisième, et Luffy en sort vainqueur. L'équipage quitte la base de l'île Fron avec les rations volées, puis dévore le tout en moins de dix minutes ; une grande part a été mangée par Pedro et Pekoms, longtemps affamés, bien que même les compagnons qui avaient déjà mangé sur l'île se soient joints à eux.