Pays de Wano ! Vers le pays des samouraïs où flottent les fleurs de cerisier

À travers Wano, les membres dispersés de l'équipage se sont fondus dans la vie ordinaire. Sous le nom de Franosuke, Franky gagne sa vie comme charpentier ; Usohachi est la couverture d'Usopp tandis qu'il vend de l'huile de crapaud ; et sous le nom d'O-Robi, Robin étudie l'art des geishas, rêvant un jour de danser devant le shogun. Une fois la nuit tombée, Zoro sort en tant qu'épéiste sans maître Zoro-juurou. Non loin de là, une silhouette capuchonnée abat un homme, et l'odeur du sang frais attire Zoro qui le défie, mais la garde qui arrive le désigne comme le meurtrier et l'emmène de force. Il est sur le point de se battre, puis se souvient de l'instruction de Kin'emon de maintenir sa couverture. Leur chef avait averti que Kaidou se tient derrière Orochi, si bien que lever la main contre les gens du shogun inviterait la colère d'un Yonko, ne leur laissant d'autre choix que de se fondre dans la masse.

Un magistrat tranche une figurine de paille, ruminant qu'une lame ne s'aiguise qu'en buvant du sang humain, et Zoro, ligoté, est traîné devant lui pour répondre de crimes qu'il n'a jamais commis. Au matin, un crieur annonce la capture du tueur et une sentence de seppuku, une nouvelle qui décourage Usopp sans vraiment le surprendre. On lui tend la lame sur la place, Zoro capte l'odeur du magistrat et reconnaît le véritable meurtrier. Il enveloppe son épée de Haki de l'Armement, libère un coup tranchant volant qui abat le fonctionnaire, implore le pardon de Kin'emon et se fraye un chemin à travers les vassaux pour récupérer ses armes. Ailleurs, un crabe pince Luffy pour le réveiller sur un rivage près du Thousand Sunny, et un komainu déboule de la forêt vers lui.

Parmi les scènes ajoutées figurent Zoro errant dans la Capitale des Fleurs avant son arrestation, sa rencontre avec le véritable tueur, Usopp apprenant la nouvelle de l'arrestation, et Zoro combattant les hommes du magistrat une fois son coup porté. La descente de Luffy dans le tourbillon est allongée. Cet épisode inaugure OVER THE TOP comme générique d'ouverture, et désormais la musique de l'aperçu reprend cette chanson après une longue période qui utilisait We Go! depuis le 517e épisode, où avait commencé la seconde moitié de la série. Il introduit également le cinquième jeu d'eyecatchers, dont de nouveaux pour Luffy et Zoro, et constitue le premier arc présenté dans un style artistique plus épais.