Zoro, stupéfait : l'identité choquante de la femme mystérieuse !

Le prochain combat oppose Luffy et Hyougoro à deux adversaires, Alpacaman et l'utilisateur de SMILE tatou Madilloman. Hyougoro affronte Alpacaman, tandis que Luffy lit l'ennemi grâce au Haki et indique précisément comment le vieil homme doit contrer. Madilloman devient l'adversaire de Luffy, et il s'efforce de gagner sans contact, mais échoue et se rabat sur le Haki ordinaire. Les deux utilisateurs de SMILE fusionnent en une seule attaque destinée à écraser Luffy, un effort qui échoue quand il projette le duo en arrière contre un mur. Une fois de plus, il reste frustré de n'avoir pas pu sceller la victoire sans contact.

Des rebelles portant le tatouage en croissant sont entassés dans un vaste enclos pour une humiliation publique, et une poignée de pirates du Heart, dont Bepo, se trouvent dans la foule. Komurasaki et Toko escortent Zoro jusqu'à une chaumière pour soigner ses blessures. Alors qu'il s'apprête à poursuivre le voleur d'épée, Komurasaki le retient, l'avertissant que ses blessures ne se sont pas encore refermées. Elle lui dit qu'elle a provoqué Orochi, raison pour laquelle le tueur Kamazo a été envoyé après elle. Enfin, elle révèle son secret : la sœur longtemps disparue de Momonosuke, Kouzuki Hiyori, n'est autre qu'elle-même.

C'est le premier épisode à démarrer avec DREAMIN' ON, et il présente Madilloman ainsi que de nouvelles techniques pour les deux combattants blindés. La diffusion ajoute Alpacaman enrobant ses crachats de Haki de l'Armement, ce qui remplace le moment source où il brandit des épées contre Hyougoro, plus davantage de plans de Luffy esquivant le feu de Madilloman et renvoyant des projectiles de Seastone avec des bras revêtus de Haki. Madilloman tente des attaques tournoyantes avant que Luffy ne fasse une nouvelle tentative de la technique avancée. La scène de la chaumière partagée par Zoro, Hiyori et Toko reprend des répliques absentes du manga.