Réunion des puissants ! Son nom est Poing Ardent Ace

Dans la ville désertique de Nanohana, un jeune homme aperçu pour la dernière fois au royaume de Drum déambule dans les rues et éconduit un escroc vendant une pomme d'or. Chopper et Usopp manquent de tomber dans la même arnaque jusqu'à ce que Nami et Zoro interviennent. Zoro remarque ensuite un inconnu brandissant l'avis de recherche de Luffy et posant des questions, et un tatouage dans le dos lui indique que l'homme n'est pas un chasseur de primes. Il aperçoit aussi Tashigi réprimandant un marchand pour des prix de sabres gonflés et se cache rapidement, juste au moment où Smoker arrive en traînant des pirates de bas étage capturés et prédit avec assurance que Luffy apparaîtra à Alabasta.

Au restaurant Spice Bean, les clients se rassemblent autour du même jeune homme somnolent, qui s'effondre sans cesse face première dans son assiette avant de se réveiller en sursaut pour continuer à manger. Quand il interroge Yoshimoto au sujet de Luffy, Smoker intervient et le nomme Portgas D. Ace, commandant de la deuxième division de l'équipage de Barbe Blanche. Un Luffy affamé traverse alors le mur en Gomu Gomu no Rocket, emportant Smoker et Ace à travers plusieurs bâtiments avant d'exiger un repas. La poursuite reprend, et hors de la ville Ace intercepte le coup de Smoker pour laisser son petit frère s'enfuir, confirmant enfin à l'équipage stupéfait qu'ils sont de la même famille.

Portgas D. Ace fait son entrée et est identifié comme le frère aîné de Luffy et un commandant de Barbe Blanche. Le Mera Mera no Mi fait ses débuts ainsi que la technique Kagero d'Ace et le White Snake de Smoker. Yoshimoto apparaît en tant que personnage et Spice Bean en tant que lieu. Luffy révèle qu'il est venu à Alabasta pour vaincre Crocodile, et Ace protège la fuite des Chapeaux de Paille en interceptant Smoker.

C'est le dernier épisode à se clore sur le générique de fin BEFORE DAWN. Dans le doublage Funimation, Smoker appelle par erreur Ace le commandant de la quatrième division plutôt que de la deuxième, une erreur corrigée dans les épisodes ultérieurs. À travers les arcs d'Alabasta et de Jaya, Ace est dessiné avec des sourcils épais, qui deviennent nettement plus fins à partir de son apparition lors de l'incident de Banaro. L'épisode s'inscrit dans l'arc Arabasta.