Ace et Luffy ! Souvenirs chaleureux et liens fraternels

Tandis que les Chapeaux de Paille se précipitent vers le Going Merry, Ace occupe Smoker assez longtemps pour qu'ils s'échappent. Luffy s'éclipse pour regarder le combat, retrouve son frère et le présente à l'équipage. Ace anéantit ensuite une bande de poursuivants de Baroque Works avant de se séparer, son propre objectif en tête.

Alors que l'équipage court vers le navire, Nami demande si Ace est vraiment le frère de Luffy, et Luffy le confirme. À un embranchement, il s'écarte pour continuer à regarder le duel pendant que les autres chargent les provisions, pour ensuite réaliser que leur capitaine a disparu. Ace trouve Luffy perché sur un tonneau dans une ruelle et descend pour le saluer. Le duo fait un bras de fer jusqu'à ce que le tonneau se fende et que l'eau à l'intérieur gicle, et ils admettent qu'ils sont à égalité. Ace propose l'idée que les frères rejoignent l'équipage de Barbe Blanche, mais Luffy refuse.

À bord du navire de Smoker, Mr. 11 ligoté supplie des Billions de passage de le libérer et se fait tirer dessus pour sa peine. La nouvelle leur parvient que Poing Ardent Ace se promène en ville, et les agents complotent pour obtenir une promotion en l'éliminant. Ils assaillent Luffy et Ace, qui avancent sans se soucier jusqu'à ce qu'une bagarre éclate. Luffy propulse le meneur avec Gomu Gomu no Bazooka, puis s'étire à bord du Going Merry, s'écrasant sur Sanji et Chopper. Quand cinq navires de Billions s'approchent, Ace monte à bord de son petit bateau, le propulse avec ses flammes et déchaîne un Hiken qui déchire les cinq d'affilée. Smoker, pendant ce temps, s'interroge sur Vivi voyageant si confortablement avec les pirates et sent un complot plus vaste se préparer. Autour d'un verre, Ace clarifie qu'il ne s'enrôle pas avec son frère ; il traque Barbe Noire pour le meurtre d'un coéquipier et se dirige vers Yuba, la ville même où se rendent les Chapeaux de Paille.

Pandaman fait des apparitions cachées derrière un étal de marché et parmi les Billions en fuite. Luffy affirme ici qu'Ace poursuit aussi le One Piece, une déclaration que la série contredit plus tard, puisque Ace souhaitait simplement devenir un grand pirate et savoir s'il méritait d'être né. Les visages souriants sur le chapeau d'Ace sourient tous les deux pendant qu'il boit avec l'équipage. Cela marque la première utilisation de Fish comme générique de fin. Mr. Mellow et Geronimo font leurs débuts, et l'épisode s'inscrit dans l'arc Arabasta.