Une nouvelle alliance ?! L'armée de Kaidou se rassemble

Dans l'armurerie dissimulée que Kawamatsu avait autrefois remplie, Hiyori rappelle à Zoro que sa patrie vénère Shusui comme l'une de ses reliques les plus sacrées, une lame dont le vol par Moria avait jadis dévasté la nation. Choisissant d'y renoncer, Zoro accepte Enma en échange, et la seule chose qu'il demande en retour est la permission d'honorer Ryuma sur son lieu de repos.

Dans la prison de Rasetsu, le duel entre Law et Hawkins bascule, et l'Ope Ope no Mi laisse le captif fendu. Tandis qu'il saigne, Hawkins explique comment son ancien arrangement avec Kid et Scratchman Apoo s'est effondré, puisque Apoo était resté loyal à Kaidou depuis le début. Kid, qui refusait de s'incliner, a été battu et expédié comme esclave dans la mine d'Udon. Son récit terminé, Law assène une dernière entaille et s'en va sans se soucier.

Au loin à Udon, Luffy poursuit son entraînement, déterminé à maîtriser le Ryuo. Les chefs yakuza se divisent en équipes distinctes pour préparer le soulèvement, Hyougoro préparant les armes, Cho transportant les lames jusqu'au lieu de rassemblement, Yatappe menant le groupe de tête, et les hommes de Franky maintenant les navires en état de naviguer. Kin'emon explique que deux traits ajoutés sur le tract de la rébellion ont transformé son serpent en lézard, déplaçant le rassemblement du port de Habu vers le port de Tokage à Udon. Sept des Neuf Fourreaux Rouges ont désormais été localisés, ne laissant que Denjiro introuvable.

Apoo entre à Wano par les chutes et un passage secret, puis monte dans une gondole en direction de Hakumai tandis que les colossaux Numbers le suivent de près, leurs formes monstrueuses alarmant tous les témoins. Il contacte Onigashima, où Kaidou a mis de côté sa querelle avec Big Mom. Déclarant qu'il s'agit d'un arrangement provisoire, le Yonko unit ses pirates des Cent Bêtes et l'équipage de Linlin en une seule force de combat. Les scènes originales de l'adaptation incluent le flashback de Kid et Killer affrontant Kaidou, Chopper observant le régime de Luffy, et les réactions de King et Queen au pacte. Le jeu de tarot et l'arme de Hawkins gisent éparpillés sur le sol.