Ace accompagne les Chapeaux de Paille tout en traquant Barbe Noire, et l'équipage atteint les ruines désertiques d'Erumalu. Vivi révèle comment la Dance Powder a transformé une ville autrefois verdoyante en une coquille de sable creuse.
À la poursuite de l'homme appelé Barbe Noire, Ace choisit de voyager un temps aux côtés des Chapeaux de Paille. Leur première escale est Erumalu, une cité autrefois célébrée pour sa verdure que le désert a depuis entièrement engloutie. Debout parmi les bâtiments abandonnés, Vivi et Nami exposent la vérité derrière la Dance Powder et la blessure qu'elle a laissée à travers Alabasta.
À Alubarna, le roi Cobra sort du palais pour s'adresser aux citoyens effrayés, admettant qu'il ne peut pas soulager immédiatement leurs souffrances mais jurant de restaurer le royaume même au prix de sa vie. À bord du Going Merry, Vivi confie à Karoo une lettre exposant les manigances de Baroque Works, envoyant le canard galoper à travers les sables vers son père. Crocodile, de son côté, apprend de Miss All Sunday que les Billions stationnés à Nanohana ont été anéantis par un combattant solitaire, et il ordonne d'écraser toute interférence. Une fois l'équipage à terre, une bande de dugongs kung-fu les défie ; Luffy en bat un et est aussitôt adopté comme leur maître, ce qui coûte des provisions à l'équipage avant qu'ils ne se séparent. À Erumalu, Vivi explique que la Dance Powder, surnommée le Miracle du Roi, a été secrètement acheminée pour faire accuser Cobra des sécheresses environnantes. Furieux, Luffy fracasse un mur en ruine et le groupe poursuit sa route vers Yuba.
Cet épisode s'étend bien au-delà de son pendant manga. Chaque scène d'Ace est originale, puisque dans le matériau source il était déjà parti après avoir sauvé l'équipage. L'anime ajoute le rassemblement au palais, Sanji réprimandant Luffy et Usopp à propos de la nourriture, sa déception que Nami et Vivi renoncent aux tenues de danseuses, et une séquence prolongée à Erumalu où le groupe enterre un squelette trouvé dans les ruines. La mission de Karoo et le fait que Zoro repère les dugongs en premier diffèrent également de la façon dont les événements se sont déroulés dans le manga.
Erumalu est une cité verdoyante autrefois prospère du royaume d’Arabasta, que l’épisode 96 montre engloutie sous le sable du désert, sa ruine étant due à la Poudre de Danse distribuée en secret.
Dans l’épisode 96, Portgas D. Ace traque le pirate Barbe Noire et choisit d’accompagner les Mugiwara sur une partie de leur route.
L’épisode 96 révèle que la Poudre de Danse, surnommée le Miracle du Roi, a été secrètement acheminée vers Arabasta afin de faire accuser le roi Cobra des sécheresses qui frappent le royaume, finissant par réduire la ville d’Erumalu en ruines.
Dans l’épisode 96, Luffy terrasse l’un des Dugongs Kung-Fu au cours d’un combat et se voit immédiatement adopté comme leur maître, un épisode qui coûte aux Mugiwara une partie de leurs provisions.
Dans l’épisode 96, le roi Cobra sort du palais pour s’adresser à des citoyens effrayés, reconnaissant qu’il ne peut pas résoudre leurs souffrances sur-le-champ, mais jurant de restaurer le royaume, même au prix de sa propre vie.
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