Croisement de lames ! Roger et Barbe Blanche !

Alors qu'Oden est en mer, Orochi le remplace, mais n'attire que la méfiance des daimyos pour appartenir à la lignée méprisée des Kurozumi. Son histoire est alors révélée. Poursuivi enfant pour les crimes commis par son grand-père, il s'enfuit dans les bois et tombe sur une cabane délabrée où un couple âgé, Semimaru et Higurashi, s'abritait.

Higurashi explique la vérité : incapable d'engendrer un héritier, le shogun Kouzuki avait laissé cinq maisons se disputer la ligne de succession, les Kurozumi et les Shimotsuki parmi elles, ainsi que les Uzuki, Amatsuki et Fugetsu. Avides de pouvoir, le grand-père d'Orochi assassina les daimyos rivaux, mais le shogun finit par produire un héritier en la personne de Sukiyaki. Une fois le complot découvert, le grand-père se donna la mort et le nom Kurozumi sombra dans le mépris. Convaincu que la naissance de Sukiyaki lui avait coûté le trône, Orochi accepte un Fruit du Démon d'Higurashi, qui peut imiter n'importe qui, obtenant un pouvoir Zoan qui le transforme en serpent à huit têtes. Pour financer des armes, il vole Yasuie en se faisant passer pour un serviteur et extorque des prêts à Oden qui restent impayés, tandis qu'Higurashi se fait passer d'abord pour Oden puis pour Sukiyaki, facilitant l'entrée d'Orochi au palais et finissant par simuler la mort du shogun. Outre-mer, dans sa quatrième année à bord, Oden accueille sa fille Hiyori, puis engage un combat perdu d'avance contre Roger avant que Barbe Blanche n'arrive pour échanger des coups.

L'adaptation avance la persécution des Kurozumi, montrant Orochi fuyant ses poursuivants avant de rencontrer Higurashi et Semimaru, alors que le manga retenait cette révélation jusqu'à ce qu'Orochi la raconte à Oden bien plus tard. Elle met également en scène Orochi avalant son fruit serpent et subissant sa première transformation avec celui-ci.