L'épisode 986 oppose Luffy et Zoro aux soldats de rang des Beast Pirates jusqu'à ce que Scratchmen Apoo retourne son Fruit du Démon basé sur le son contre eux, avant que Kid ne s'invite dans le combat pour répondre à une vieille trahison.
Ayant encore en tête la Tama affamée, Luffy explique sa fureur face au festin gâché, et Zoro le rejoint pour déchiqueter les fêtards. Queen, observant depuis les hauteurs, réalise que des prisonniers se sont échappés et offre un siège de Tobiroppo à quiconque capture Luffy. Apoo entre alors dans la mêlée avec ses pouvoirs musicaux, avant que Kid n'intervienne avec une contre-attaque de manipulation du métal.
Apoo reconnaît les deux Chapeaux de Paille et lance un morceau pendant qu'ils démolissent les Gifters, ce qui amène Queen à comprendre que Babanuki a menti au sujet des captifs. Un flashback raconte comment Kid, Apoo et Hawkins se sont autrefois alliés en tant que membres de la Pire Génération jusqu'à ce que Kaidou débarque dans la cachette de Kid, furieux de la perte de son fournisseur de SMILE, et qu'Apoo, secrètement un homme de Kaidou, aide à capturer Kid. Dans le présent, Apoo frappe sa poitrine pour projeter du son comme un coup de poing, tranche Zoro avec une force invisible et étourdit Luffy d'un souffle, battant le duo même après qu'ils ont abandonné leurs déguisements. Kid riposte en rassemblant du métal en un bras massif et en projetant Apoo contre un mur avec « Punk Gibson », brisant ses lunettes.

Naruto vs Luffy avec le rebondissement que personne n’a demandé : Luffy a chatouillé Hinata pendant leur rencard, et elle a… un peu aimé. On décortique le combat et on choisit un vainqueur....

Il n'y a aucune femme sur Namek. Ce n'est pas un oubli, c'est biologique. Pourquoi nous avons donné à Petit Cœur la seule chose que sa propre espèce exclut, et pourquoi il fallait que ce soit de la trap soul....
L'anime allonge le combat contre les Beast Pirates et le rassemblement de métal de Kid, et ralentit son approche d'Apoo plutôt que de le faire se précipiter. Apoo reconnaît Luffy et Zoro alors qu'ils fuient plutôt que pendant leur dispute, et un soldat générique remplace Usunoro dans l'essaim de Gifters. Apoo présente pour la première fois sa technique « Bon ».
Dans l’épisode 986, « Musique combattante ! Une capacité qui nuit à Luffy ! », Luffy et Zoro affrontent des membres des Pirates de la Bête jusqu’à ce que Scratchmen Apoo retourne contre eux son Fruit du Démon basé sur le son, et que Kid intervienne avec une contre-attaque capable de plier le métal.
Dans l’épisode 986, Scratchmen Apoo utilise un Fruit du Démon lié au son, qui lui permet de frapper sa poitrine pour projeter le son comme un coup de poing, d’entailler ses ennemis grâce à une force invisible et de les assommer par des ondes sonores.
L’épisode 986 révèle en flashback que Scratchmen Apoo travaillait en secret pour Kaidou et a aidé à capturer Kid après que Kaidou eut investi le repaire de celui-ci, furieux d’avoir perdu un fournisseur de SMILE.
Dans l’épisode 986, Kid rassemble du métal pour former un bras géant et plaque Apoo contre un mur grâce à la technique « Punk Gibson », brisant ainsi ses lunettes.
Dans l’épisode 986, Queen, qui observe depuis les hauteurs et s’aperçoit que des prisonniers se sont échappés, offre un poste au sein des Tobiroppo à quiconque capturera Luffy.
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