
Le chapitre 1127, « Aventure au Pays du Mystère », ouvre l'épreuve des Chapeaux de Paille captifs à l'intérieur d'un royaume étrange où un incendie menace l'arbre-monde. Nami et Usopp se retrouvent en fuyant un chat métamorphe, avant d'être sauvés par Luffy, Zoro et Sanji.
Dans un royaume inconnu, les habitants s'affairent à étouffer un incendie avant qu'il n'atteigne Yggdrasil, l'arbre-monde colossal. Des abeilles géantes blessées ne cessent de tomber de ses branches, déconcertant les résidents, qui s'inquiètent de devoir signaler le chaos à leur Dieu Soleil et pleurent la chute de leur Dieu Oreille géant. Dans une zone distincte appelée le château de Bigstein, Nami se sert de Zeus pour abattre l'une des abeilles, puis panique, n'ayant aucune idée d'où elle se trouve ni comment elle est arrivée là.
Entendant Usopp tout près, elle se précipite vers sa voix mais tombe sur un hérisson géant effrayé qui se met à la poursuivre en furie. Elle trouve Usopp menacé par un chat énorme. Nami étire Zeus pour électrocuter le hérisson, trébuche et atterrit sur le chat, le hérisson en chute électrocutant aussi le félin. La décharge ne fait qu'enrager la bête, qui se lance à la poursuite du duo. Usopp se souvient que tous deux se sont réveillés dans des tenues neuves après avoir bu un alcool puissant, inducteur d'hallucinations, que les Géants leur avaient offert à bord du navire.
Acculé, Usopp se convainc que le chat est une illusion, une théorie que la créature dément en le frappant. Tous deux sont projetés hors d'un rebord, et en bas ils voient le chat se métamorphoser en lion. Nami se protège avec Usopp jusqu'à ce que Luffy, Zoro et Sanji débarquent, abattant le lion d'un trio simultané de coups finaux qui le font revenir à l'état de chat. Luffy refuse de le manger, les autres débattent de chasser les animaux locaux et d'exploiter les abeilles, et une Nami exaspérée exige à nouveau de savoir où ils se trouvent.
Les Chapeaux de Paille disparus sont confirmés comme piégés dans un pays mystérieux dominé par l'arbre-monde Yggdrasil. Nami et Usopp se croisent à nouveau à l'intérieur du château de Bigstein, et Luffy, Zoro et Sanji arrivent pour les sauver d'un monstre-chat, Iscat, capable de se dilater en lion. L'alcool des Géants chargé de drogue est désigné comme la raison probable pour laquelle le groupe s'est réveillé désorienté dans de nouveaux vêtements.

Naruto vs Luffy avec le rebondissement que personne n’a demandé : Luffy a chatouillé Hinata pendant leur rencard, et elle a… un peu aimé. On décortique le combat et on choisit un vainqueur....

Il n'y a aucune femme sur Namek. Ce n'est pas un oubli, c'est biologique. Pourquoi nous avons donné à Petit Cœur la seule chose que sa propre espèce exclut, et pourquoi il fallait que ce soit de la trap soul....
La combinaison élaborée qui abat Iscat fait délibérément écho à une attaque d'équipe utilisée contre un Lézard de Sandora au chapitre 162, et les deux titres de chapitres se font miroir, le mot japonais couvrant à la fois « Pays » et « Royaume ». La couverture poursuit le feuilleton du pèlerinage de Yamato, avec Inuarashi, daimyo de Kuri, troublé par des enlèvements.
Dans le chapitre 1127, « Aventure au pays des mystères », les Mugiwaras séparés se réveillent dans un étrange royaume dominé par l’arbre mondial Yggdrasil, où Nami et Usopp se retrouvent tout en fuyant un monstre-chat capable de changer de forme, avant que Luffy, Zoro et Sanji ne viennent à leur secours.
Usopp se souvient qu’il et Nami se sont réveillés vêtus de vêtements inconnus après avoir bu une liqueur puissante provoquant des hallucinations, offerte par les Géants à bord du navire ; cela explique sans doute leur confusion.
L’Iscat est un énorme chat capable de changer de forme qui menace Usopp et peut se transformer en lion, avant que Luffy, Zoro et Sanji ne le terrassent ensemble et ne le ramènent à sa forme de chat.
Yggdrasil est le majestueux arbre mondial situé au cœur du mystérieux royaume où se trouvent les Mugiwaras, et les habitants locaux luttent désespérément contre un incendie qui menace de l’atteindre.
Le Dieu-Soleil et le Dieu-Oreille sont des figures que les habitants locaux vénèrent et craignent d’informer de mauvaises nouvelles ; le chapitre révèle d’ailleurs que leur gigantesque Dieu-Oreille a chuté dans le chaos provoqué par l’arrivée des Mugiwaras.
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