Chapitre 1142 : Ce dont j'ai peur

Un serpent massif baptisé Jormundgandr se déchaîne à l'École du Morse, et le personnel se disperse pour protéger les élèves. Marteau en main, le directeur Kiba charge la bête de front tandis que Saul court le long d'une branche au-dessus pour porter le coup de grâce, prouvant aux enfants ébahis que tous deux furent autrefois des guerriers. Robin et Chopper, venus avec Saul, restent bouche bée devant la masse de la créature. L'instructeur de gymnastique Wolf, gravement blessé, avertit que plusieurs élèves se sont éloignés dans un état second, attirés vers le rivage par une des flèches de Gunko, et dit à Saul de ne surtout pas y poser la main. Avec davantage de monstres qui s'amassent dans les bois, le personnel sonne le cor pour réveiller toute la nation tandis que les enfants commencent à s'endormir les uns après les autres.

Sous la surface, Loki informe les Chapeaux de Paille que lui laisser un seul carcan ne l'a pas privé de sa force. Pour le prouver, il frappe le grand arbre avec Ragnir, invoquant un éclair qui embrase le flanc sud de l'île et envoie les géants en train de festoyer se précipiter pour combattre les flammes. De retour à l'école, Ange identifie les horreurs déchaînées : ce matin-là même elle avait fait dessiner aux enfants ce qui les effrayait le plus, et maintenant Loki, Nika, Fenrir, les tempêtes, les fantômes et le serpent rôdent dans les branches comme des cauchemars vivants. Haut au-dessus, les Chevaliers de Dieu observent, Killingham derrière les invocations et Sommers ruminant que l'amour signifie blesser, tandis que Gunko admet que Nika l'effraie plus que tout.

Agissant de concert, les Chevaliers de Dieu endorment les enfants de l'École du Morse et les dirigent vers un navire, tandis que les cauchemars des jeunes prennent forme en monstres vivants. Killingham est sous-entendu comme la cause du sommeil. Wolf avertit Saul de ne jamais toucher les enfants endormis. Le directeur de l'école, Kiba, rejoint le casting, un ancien membre des Pirates Guerriers Géants. D'un coup de Ragnir contre l'arbre, Loki allume un incendie près de l'Arbre aux Trésors Adam.

L'exercice de dessin d'Ange devient le pivot sinistre du chapitre, expliquant pourquoi chaque bête déchaînée reflète la terreur d'un enfant en particulier. L'aveu de Gunko selon lequel Nika l'effraie le plus met en place un fil que l'arc poursuivra plus tard. La couverture continue le feuilleton du pèlerinage de Yamato, mettant ici Yamato en lumière. Cet épisode fait partie de l'arc d'Elbaph.